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朱雀基金管理有限公司暴露人才窘境董事長被逼“下場”?

發(fā)布時間：2020-06-09 10:33:20 文章來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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隨著我國資本市場近些年開放的步伐越走越快，投資基金行業(yè)也迎來巨大的發(fā)展空間，不斷上升的資管規(guī)模暫且不說，僅創(chuàng)新的激勵機制就層出不窮。另外，允許自然人控股公募基金公司的政策放開也再次激發(fā)了行業(yè)活力，優(yōu)秀基金經(jīng)理、私募巨頭成立公募基金公司曾經(jīng)成為一時盛況，但投資管理行業(yè)始終是在興奮與沉寂中不斷輪回的行業(yè)，喧囂過后這些曾經(jīng)一擁而上的公司也逐漸拉開了距離。

成立于2018年10月25日的朱雀基金管理有限公司近期就備受關(guān)注，這家由私募巨頭轉(zhuǎn)變而來的公募基金公司在上個月曾發(fā)布公告稱，公司董事長和總經(jīng)理對調(diào)，原董事長梁躍軍任職公司總經(jīng)理，而公司原總經(jīng)理王歡則任職公司董事長。然而這一公告不僅讓投資者關(guān)注到了其成立以來規(guī)模增長的乏力，而且也凸顯了在人才窘境之下公司基金業(yè)績的不理想。

公告暴露人才窘境董事長被逼“下場”?

在私募基金行業(yè)，朱雀投資曾經(jīng)是業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)男袠I(yè)巨頭，這家由李華輪在2007年創(chuàng)建的公司最高時曾管理著超過百億元資金，2016年時，該公司遞交設(shè)立公募基金公司的申請，并最終在2018年10月25日如愿，朱雀基金由此誕生。

但與早年位居私募一線陣營的輝煌不同的是，轉(zhuǎn)變成公募基金公司后，朱雀則顯得非常“安靜”，直到今年5月份才因為一則公告再次進入到公眾視野中。朱雀基金在2020年05月20日發(fā)布的這則公告是高級管理人員變更公告，而內(nèi)容卻非常“戲劇性”，公告顯示，公司原董事長梁躍軍任職公司總經(jīng)理，而公司原總經(jīng)理王歡則任職公司董事長。

根據(jù)報道，作為公募基金公司的朱雀基金首任總經(jīng)理為劉萬方，但在任職五個月后，其因為個人原因而離職，接替劉萬方的正是王歡。而時隔一年多后，王歡也離任了總經(jīng)理職位，轉(zhuǎn)由董事長梁躍軍接任，這樣的更換頻率不可謂不頻繁。

根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解，王歡曾就職于陜西省五金礦產(chǎn)進出口公司、海南深海(集團)股份有限公司、香港滔量國際財務(wù)投資有限公司、中國國際金融有限公司、上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙)。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司。

梁躍軍曾就職于招商銀行北京分行、西南證券、大通證券、西部證券、上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙)、朱雀投資，2019年1月加入朱雀基金管理有限公司。梁躍軍現(xiàn)持有朱雀投資5.72%的股份。

可以看出，梁躍軍和王歡早年都在朱雀基金的私募前身——朱雀投資里任職，所以如今二人身份的對調(diào)并不涉及公司的利益糾葛。朱雀基金曾對媒體解釋稱，“調(diào)崗”是應(yīng)對相關(guān)規(guī)定的要求，基金公司董事長不能擔(dān)任基金經(jīng)理，原董事長梁躍軍轉(zhuǎn)任總經(jīng)理后，將負責(zé)公司的經(jīng)營管理，以及加大投研力度建設(shè)。

在朱雀基金5月22日成立的朱雀企業(yè)優(yōu)勝股票型基金中，基金經(jīng)理顯示為張延鵬和梁躍軍，這也印證了公司此前的解釋，即董事長不能擔(dān)任基金經(jīng)理，但如果細細想來就會發(fā)現(xiàn)，梁躍軍此前一直擔(dān)任公司董事長，從公司發(fā)行第一只產(chǎn)品起，公司的核心大將張延鵬就一直負責(zé)投資工作，為何偏偏在這個時候梁躍軍要親自下場操盤呢?而答案很可能就是張延鵬要離職。

根據(jù)藍鯨財經(jīng)報道，有業(yè)內(nèi)人士向其透露，張延鵬即將從朱雀基金離職，對此，朱雀基金工作人員表示否認。

據(jù)悉，張延鵬一直是朱雀基金力推的一員大將，也是其私轉(zhuǎn)公后公募權(quán)益投資的“頂梁柱”。公開履歷顯示，張延鵬2009年加入朱雀，任職于投資研究部，擔(dān)任公司董事、投資研究部投資副總監(jiān)等職;朱雀私轉(zhuǎn)公后，張延鵬轉(zhuǎn)任朱雀基金公募投資部權(quán)益投資總監(jiān)。朱雀基金成立之后發(fā)行的每一只權(quán)益基金都有張延鵬參與管理。

梁躍軍同樣也是投研出身，公開履歷顯示，他曾就職于招商銀行，2000年前后進入券商行業(yè)從事了7年的投研工作，歷任西南證券、大通證券、西部證券等，2007年和李華輪聯(lián)合創(chuàng)立了朱雀投資。

此次公告還暴露出朱雀基金的人才窘境，除梁躍軍外，朱雀基金的基金經(jīng)理僅有4人，張延鵬顯示名氣最大，另外的三人分別是翟羽佳、何之淵、柳雯青，但此前都沒有公募基金的管理經(jīng)驗，只有柳雯青在公募基金固收類專戶有任職經(jīng)歷。

成立2年規(guī)模增長艱難業(yè)績增長乏力

其實從2018年10月25日朱雀基金成立至今的發(fā)展看，公司的規(guī)模增長并不理想，這從該公司首只公募產(chǎn)品朱雀產(chǎn)業(yè)臻選在公司成立半年多后才成立就可見一斑。在2019年二季度，公司旗下僅1只混合型基金，當(dāng)時為8.5億份，資產(chǎn)規(guī)模8.5027億元。一直到2019年四季度時，朱雀基金的第二只產(chǎn)品朱雀產(chǎn)業(yè)智選才成立，截至到2019年四季度，公司有2只混合型基金，總份額13.63億份，資產(chǎn)規(guī)模14.40億元。

要知道，2019年也是A股市場難得的大牛市，在這一年，眾多公募基金公司都頻頻發(fā)行新基金，并且爆款頻出，而反觀朱雀基金則是異常的低調(diào)，實在令人疑惑。

進入到2020年，即便有疫情的干擾，讓2月份的A股市場遭遇了波動，并且給全球經(jīng)濟增長帶來了震蕩，但無論在公募還是私募行業(yè)，視此時為“黃金坑”的機構(gòu)投資者都不在少數(shù)。但朱雀投資面對這樣的歷史性機遇，僅在3月18日成立了一只混合債券型基金(二級)，截至到2020年一季度，公司共有3只基金，總份額20.55億份，規(guī)模達21.46億元，而公司的第四只基金，就是在5月22日發(fā)行的朱雀企業(yè)優(yōu)勝。

朱雀基金資產(chǎn)規(guī)模變動一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD (截至?xí)r間2020年6月5日)

從最新的規(guī)模來看，朱雀基金的管理總份額為28.54億份，規(guī)模為29.46億元。而睿遠基金是在2018年10月29日成立，和朱雀基金的成立時間僅相差幾天，但睿遠基金的最新管理規(guī)模已經(jīng)達177.60億元。和朱雀基金一樣同為“私轉(zhuǎn)公”的鵬揚基金管理有限公司，其管理規(guī)模已經(jīng)達548.10億元，博道基金管理有限公司，規(guī)模為73.37億元，朱雀基金轉(zhuǎn)身公募后似乎失去了其在私募行業(yè)時大力發(fā)展的沖勁。

而且不光是規(guī)模增速緩慢，更重要的是該公司的業(yè)績表現(xiàn)也不理想，以2020年6月5日為截止日統(tǒng)一來看，第一只成立的朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C/A的累計增長率為21.42%、22.11%，今年內(nèi)的增長率為10.91%、11.19%，盡管均實現(xiàn)了正增長，但顯然這樣的表現(xiàn)在公募基金里面并不亮眼。

從該基金成立至今的前十大重倉股看，其投資風(fēng)格雖然也比較穩(wěn)健，重倉股變動不頻繁，但堅守的領(lǐng)域則包括豬肉、保險、互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、零售等眾多行業(yè)，持倉較為分散，而且對近幾年業(yè)績和股價都增速突飛猛進的白酒與家電板塊都沒有重倉布局。

朱雀產(chǎn)業(yè)智選C/A的累計增長率為10.52%、10.97%。今年內(nèi)的增長率為8.61%、8.98%，重倉股風(fēng)格因為都以張延鵬為主，所以并無太大差異。其他基金因為成立時間較短并不具有可比性。

總的來看，由私募轉(zhuǎn)公募的朱雀基金在轉(zhuǎn)型后似乎越來越失去了自身的定位，在公募領(lǐng)域，很多公司憑借強大的投研平臺和豐富的產(chǎn)品線可以獲取不同行業(yè)的超額投資收益，而私募行業(yè)中，一直以來看好白酒行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)的但斌和林園也已經(jīng)成為自身公司的符號，反觀朱雀投資的現(xiàn)狀，則更像漂泊在投資海洋中一艘沒有錨的船，讓投資者對其未來充滿了擔(dān)憂。

朱雀基金旗下產(chǎn)品業(yè)績一覽

序號	名稱	年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率 %	成立以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率%	基金成立日	投資類型	基金經(jīng)理（現(xiàn)任）
1	朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C	10.91	21.42	2019-06-27	混合型基金	張延鵬,何之淵
2	朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A	11.19	22.11	2019-06-27	混合型基金	張延鵬,何之淵
3	朱雀產(chǎn)業(yè)智選C	8.61	10.52	2019-12-03	混合型基金	何之淵,張延鵬,翟羽佳
4	朱雀產(chǎn)業(yè)智選A	8.98	10.97	2019-12-03	混合型基金	翟羽佳,何之淵,張延鵬
5	朱雀安鑫回報C	--	0.23	2020-03-18	債券型基金	柳雯青
6	朱雀安鑫回報A	--	0.23	2020-03-18	債券型基金	柳雯青
7	朱雀企業(yè)優(yōu)勝C	--	1.26	2020-05-22	股票型基金	張延鵬,梁躍軍
8	朱雀企業(yè)優(yōu)勝A	--	1.26	2020-05-22	股票型基金	張延鵬,梁躍軍