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周一早盤，在醫(yī)藥股消息面利好下，醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股紛紛高開，雖然上午A股沖高回落令漲幅有所收窄，但昆藥集團(tuán)、大理藥業(yè)等強(qiáng)勢股還是以漲停收于午盤。另一方面，受云南省政府?dāng)M與中國五礦深化合作的影響，多只礦業(yè)股也漲幅靠前，貴研鉑業(yè)午盤以漲停報(bào)收，錫業(yè)股份漲幅明顯，稀土永磁概念也漲勢強(qiáng)勁。

截止上午收盤，滬指報(bào)2880.52點(diǎn)，跌0.05%，深成指報(bào)8757.08點(diǎn)，跌0.60%;創(chuàng)指報(bào)1438.85點(diǎn)，跌1.04%、中小板指數(shù)報(bào)5382.51點(diǎn)，跌0.63%。盤中，農(nóng)業(yè)、航母、光伏板塊回調(diào)明顯，科技股普遍低迷。

【消息面】

1、國家發(fā)展改革委定于2019年6月17日(周一)上午10:00，在國家發(fā)展改革委中配樓三層大會(huì)議室召開6月份定時(shí)定主題新聞發(fā)布會(huì)，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人出席發(fā)布會(huì)，發(fā)布宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況并回答記者提問。

發(fā)改委表示，制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱，也是產(chǎn)業(yè)鏈條中創(chuàng)造價(jià)值、吸納就業(yè)和帶動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等其他行業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。下一步我們將聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)制造業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。要落實(shí)好財(cái)稅和金融政策。切實(shí)將降低增值稅稅率和工業(yè)電價(jià)的政策惠及到制造業(yè)企業(yè)，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的降低政策。深化股票發(fā)行制度改革，完善科創(chuàng)板相關(guān)制度安排。

2、央行：從5月15日開始，對(duì)服務(wù)縣域的農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)行較低存款準(zhǔn)備金率，分三次實(shí)施到位，今日為實(shí)施該政策的第二次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整，釋放長期資金約1000億元。

3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，工信部部長苗圩日前出席會(huì)議指出，在“一帶一路”倡議推動(dòng)下，中馬各領(lǐng)域合作步入了快車道，工信部愿意加強(qiáng)與馬方在制造業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新合作，著力加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略對(duì)接、共同搭建制造業(yè)合作平臺(tái)、務(wù)實(shí)推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步豐富中馬戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的內(nèi)涵。

4、監(jiān)管部門去年對(duì)保險(xiǎn)業(yè)亂象“亮劍”，堅(jiān)持不回避、不遮掩，市場整治毫不手軟。上證報(bào)昨日獲悉，近期監(jiān)管部門將重點(diǎn)開展公司治理、資金運(yùn)用、產(chǎn)品開發(fā)、銷售理賠、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的亂象整治，保持嚴(yán)罰重處的高壓態(tài)勢。

【機(jī)構(gòu)熱議】

中金：中國市場當(dāng)前估值已經(jīng)回調(diào)至歷史區(qū)間中低位水平，下半年面臨“政策發(fā)力”與“增長壓力”之間的平衡，整體機(jī)會(huì)可能要待風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步釋放、積極因素占主導(dǎo)的情況下才會(huì)更明顯，時(shí)間點(diǎn)與持倉結(jié)構(gòu)的把握均較為重要。我們判斷依據(jù)包括如下幾點(diǎn)：

1)內(nèi)外部因素導(dǎo)致增長壓力可能會(huì)持續(xù)。外部貿(mào)易摩擦及類似保護(hù)主義措施等因素可能繼續(xù)發(fā)酵并影響全球及中國的增長;內(nèi)部地產(chǎn)市場逐步降溫，中小銀行去杠桿可能限制金融體系對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持。財(cái)政政策發(fā)力基建等措施會(huì)緩解一定的壓力，但其作用可能是局部的。在此背景之下，中金宏觀組下調(diào)基準(zhǔn)情形下的2019/2020年GDP預(yù)測，從此前6.4%/6.3%到6.2%/6.0%。我們對(duì)2019年A股自上而下盈利預(yù)測為4.1%(其中金融/非金融5.4%/3.0%)，低于趨勢。

2)流動(dòng)性走向?qū)捤傻乐凳苤朴陲L(fēng)險(xiǎn)偏好，擴(kuò)張彈性可能受限。代表藍(lán)籌股的滬深300指數(shù)前向12個(gè)月市盈率在10.1倍(其中非金融板塊13.3倍)，低于歷史均值0.5倍標(biāo)準(zhǔn)差(非金融板塊低于歷史均值0.6倍標(biāo)準(zhǔn)差)，整體不高但需要催化劑才能實(shí)現(xiàn)明顯擴(kuò)張。面對(duì)增長風(fēng)險(xiǎn)美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)展現(xiàn)鴿派姿態(tài)，中國政策也有寬松空間，但物價(jià)及去杠桿壓力可能限制寬松的力度和效果。海外資金與國內(nèi)相對(duì)偏長線資金是近年A股增量資金的主力，邊際上對(duì)市場估值、個(gè)股及板塊選擇等行為也在產(chǎn)生越來越重要的影響?？苿?chuàng)板已經(jīng)正式啟動(dòng)，當(dāng)前市況下要注意對(duì)中小市值板塊流動(dòng)性的分流。

今年以來反映消費(fèi)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢的優(yōu)質(zhì)龍頭跑贏市場并繼續(xù)獲得外資青睞，背后長期變化值得關(guān)注。A股近年個(gè)股分化顯著，表現(xiàn)為少數(shù)個(gè)股長期跑贏大多數(shù)其他個(gè)股，外資在這類個(gè)股持股比例也逐步升高。這是對(duì)中國經(jīng)濟(jì)新老結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的反映，也是市場在逐漸國際化、機(jī)構(gòu)化相伴隨的結(jié)果。我們研究發(fā)現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)A股超額收益的因子在近年與此前發(fā)生了明顯的變化，基本面相關(guān)因子在超額收益貢獻(xiàn)度越來越高，而此前是博弈類因子對(duì)超額收益具有更高的解釋度，就是這一趨勢的部分體現(xiàn)。我們認(rèn)為這些趨勢未來可能會(huì)更加顯著，值得重視。

A股市場板塊及個(gè)股漲跌幅排行

外圍市場

截止發(fā)稿時(shí)

指數(shù)名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅

恒生指數(shù) 27283.92 165.57 0.61%

日經(jīng)225 21136.49 19.60 0.09%

韓國成份指數(shù) 2090.71 -4.70 -0.22%

道瓊斯 26089.61 -17.16 -0.07%

納斯達(dá)克 7796.66 -40.47 -0.52%

標(biāo)準(zhǔn)普爾500 2886.98 -4.66 -0.16%

德國DAX 30 12097.26 -71.79 -0.59%

英國富時(shí)100 7346.04 -22.53 -0.31%