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11月11日，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤(pán)，滬指全天收漲1.15%報(bào)3532點(diǎn)，深成指漲1.27%報(bào)14699點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%報(bào)3433點(diǎn)，創(chuàng)三個(gè)月新高，上證50指數(shù)漲近2%。

盤(pán)面上，兩市個(gè)股普遍上漲，市場(chǎng)情緒及賺錢(qián)效應(yīng)明顯好轉(zhuǎn)，題材概念整體表現(xiàn)活躍，主力資金主要流向以金融、地產(chǎn)為首的藍(lán)籌股。具體看，在貸款投放提速消息刺激下，地產(chǎn)股全面爆發(fā)，保利發(fā)展等十余股漲停，萬(wàn)科漲約9%;與地產(chǎn)相關(guān)的建材、家居、家電等板塊跟隨大漲;金融股集體上漲，券商板塊中，廣發(fā)證券漲停、東方財(cái)富漲約5%;半導(dǎo)體板塊大漲帶強(qiáng)芯片概念，北方華創(chuàng)接近漲停創(chuàng)新高;培育鉆石概念漲勢(shì)凌厲，元宇宙概念繼續(xù)大漲，中青寶再漲10%;氮化鎵、OLED、工業(yè)母機(jī)等概念活躍。電力、醫(yī)藥、石油等板塊收綠。

具體來(lái)看：

地產(chǎn)股掀漲停潮。特發(fā)服務(wù)、新華聯(lián)、中南建設(shè)、泰禾集團(tuán)、招商蛇口、金地集團(tuán)、保利發(fā)展、新大正等封漲停板。央行昨日公布數(shù)據(jù)顯示，10月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款余額37.7萬(wàn)億元，當(dāng)月增加3481億元，較9月多增1013億元，金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款投放明顯提速。另?yè)?jù)了解，10月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款投放也大幅增長(zhǎng)，11月首旬各行房地產(chǎn)貸款投放力度進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)本月房地產(chǎn)貸款環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)。

家電股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)?；鹦侨藵q超9%，東方電熱、老板電器漲超7%，海爾智家漲超6%，格力電器、美的集團(tuán)等跟漲。今日凌晨，蘇寧易購(gòu)發(fā)布的雙十一消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，11日前30分鐘，蘇寧易購(gòu)中高端家電銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)43%，智能家裝同比增長(zhǎng)88%;11月10日晚間8點(diǎn)，京東雙十一家電成交額5分鐘破20億，趨勢(shì)品類(lèi)娛樂(lè)電視、分區(qū)洗洗衣機(jī)、新風(fēng)空調(diào)、洗地機(jī)同比增長(zhǎng)均超5倍;海爾智家雙11首戰(zhàn)零售金額超25億，增幅62%。國(guó)金證券昨日發(fā)研報(bào)稱，Q3家電行業(yè)盈利承壓，四季度有望筑底回升。

半導(dǎo)體板塊大爆發(fā)。曉程科技、中晶科技、瑞芯微漲停，神工股份漲超16%，國(guó)科微漲超12%，北方華創(chuàng)、雅克科技漲超9%。中金公司研報(bào)稱，近年來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)快速突破。在國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)背景下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體前道設(shè)備廠商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中信證券指出，在看好自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，看好中國(guó)有望彎道超車(chē)的第三代半導(dǎo)體板塊，在新能源汽車(chē)和5G通訊等應(yīng)用領(lǐng)域已蓄勢(shì)待發(fā)，成本下降滲透率提速，并在下游需求和國(guó)家政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，加快追趕海外步伐。

培育鉆石概念股持續(xù)火爆。黃河旋風(fēng)漲停，中兵紅箭漲超7%，沃爾德漲超6%，國(guó)機(jī)精工、力量鉆石等跟漲。德邦證券表示，培育鉆石相較于天然鉆石價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，具有款式及顏色多樣化、培育周期短、生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)造成環(huán)境破壞、碳排放量極低等優(yōu)點(diǎn)。在保證終端產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)又因其輕奢消費(fèi)屬性，上下游均有較強(qiáng)盈利能力。國(guó)內(nèi)培育鉆石企業(yè)有望享受行業(yè)高速發(fā)展紅利并實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

元宇宙漲勢(shì)繼續(xù)。視覺(jué)中國(guó)漲停，中青寶漲超10%，絲路視覺(jué)漲超9%，世紀(jì)華通漲超7%，數(shù)碼視訊、歌爾股份漲超5%，水晶光電、超圖軟件、湯姆貓等跟漲。

金融股聯(lián)袂上漲，券商、銀行、保險(xiǎn)集體走強(qiáng)，其中又以券商板塊漲幅最大，廣發(fā)證券漲停。消息面上，北交所將于11月15日開(kāi)市。天風(fēng)證券預(yù)計(jì)北交所將為券商帶來(lái)經(jīng)紀(jì)、兩融和IPO收入合計(jì)達(dá)到188億元，占今年行業(yè)整體年化收入超4%?？紤]到疊加北交所的交易活躍度將更高，券商私募股權(quán)退出加快等利好，預(yù)計(jì)2022年能為證券業(yè)帶來(lái)接近5%的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

黃金股集體走強(qiáng)。湖南黃金漲超5%，銀泰黃金漲超4%，赤峰黃金、山東黃金漲超3%，中金黃金，紫金礦業(yè)等跟漲。美國(guó)通脹高漲態(tài)勢(shì)增強(qiáng)了黃金作為對(duì)沖通脹工具的吸引力，紐約黃金期貨五連陽(yáng)，將近五個(gè)月來(lái)首次收盤(pán)逼近1850美元。

種業(yè)股走強(qiáng)。登海種業(yè)漲超5%，荃銀高科、隆平高科漲超2%，豐樂(lè)種業(yè)、大北農(nóng)跟漲。據(jù)悉，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》近期有望印發(fā)實(shí)施。此次部署將聚焦發(fā)掘利用優(yōu)異種質(zhì)資源、加快建設(shè)育種體系建設(shè)、加強(qiáng)種源核心攻關(guān)、生物育種(如轉(zhuǎn)基因)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等。其中，通過(guò)鼓勵(lì)兼并重組等方式支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展，并成為細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。國(guó)泰君安近日發(fā)研報(bào)指，未來(lái)一個(gè)季度種業(yè)板塊將迎來(lái)景氣和政策雙輪催化。

疫苗股集體走低。沃森生物跌超6%，京山輕機(jī)跌超5%，金雷股份、長(zhǎng)春新高跌超4%，復(fù)星醫(yī)藥、未名醫(yī)藥、西藏藥業(yè)等跟跌。

電力股跌幅居前。閩東電力跌超5%，華銀電力、華能?chē)?guó)際、晶科科技、長(zhǎng)源電力跌超4%，樂(lè)山電力、吉電股份、浙江新能等跟跌。

個(gè)股方面：

東方雨虹漲停報(bào)41.10元，市值1062億元。消息面上，防水巨頭東方雨虹繼9月29日和晶澳科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布共同推動(dòng)“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項(xiàng)目后，于近日再次宣告將組隊(duì)布局光伏業(yè)務(wù)，與瑞和建筑合作開(kāi)展BIPV業(yè)務(wù)。另外還有一個(gè)值得注意的消息是，東方雨虹昨日公告斥資3001萬(wàn)元首次回購(gòu)公司股份。

今日，北向資金凈流入123.73億元，其中滬股通凈流入59.73億元，深股通凈流入64億元。

展望后市，東亞前海證券指出，11月聯(lián)儲(chǔ)Taper如期落地，市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期逐步修正，加息預(yù)期逐步回落，海外權(quán)益市場(chǎng)普漲，顯示市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好快速修復(fù)。對(duì)于A股市場(chǎng)而言，弱美元預(yù)期下外資續(xù)入有望助推 “冬季躁動(dòng)”行情。從企業(yè)盈利來(lái)看，隨著三季報(bào)披露結(jié)束，市場(chǎng)對(duì)于盈利預(yù)期的切換正在逐步展開(kāi)。行業(yè)配置上，積極布局“冬季躁動(dòng)”行情。

建議關(guān)注：1)估值切換疊加市場(chǎng)流動(dòng)性環(huán)境變化，食品飲料，醫(yī)藥以及家電等賽道龍頭有望迎來(lái)修復(fù)行情。2)伴隨商品價(jià)格持續(xù)上行，必需消費(fèi)品中種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)板塊，以及紡織、造紙等價(jià)格傳導(dǎo)能力較強(qiáng)的必需消費(fèi)品有望迎來(lái)景氣上升。3)關(guān)注國(guó)內(nèi)財(cái)政刺激對(duì)于新老基建板塊的拉動(dòng)，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未來(lái)兩年賽道維持高景氣的成長(zhǎng)龍頭，包括新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)電與光伏等。