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每經記者 安宇飛 每經編輯 張海妮

(相關資料圖)

“寧王”寧德時代（300750）（SZ300750，股價532元，市值1.3萬億元）和“鋰王”天齊鋰業(yè)（002466）（SZ002466，股價116.85元，市值1918億元）相關人士圍繞電池回收率展開的激辯，引發(fā)市場強烈關注。

《》記者就雙方爭辯的問題，采訪業(yè)內人士，卻得到了一個令人意外的答案：“雙方不在一個頻道上?！?/p>

即便如此，這場爭辯卻讓資金更清楚地看到了一個板塊的投資機會。7月22日，超越科技（301049）（301049，股價30.19元，市值28.46億元）和天奇股份（002009）（002009，股價21.29元，市值80.75億元）等早早漲停并封死漲停板。

“寧王”與新“鋰王”相關人士的激辯

7月21日，寧德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上表示，電池不同于石油，石油用了后就沒有了，電池里面絕大部分材料都是可以循環(huán)利用的，“以我們的邦普為例，對鎳、鈷、錳的回收率已經達到了99.3%，鋰的回收利用率也達到了90%以上”。

但這一說法卻受到了質疑。據南方財經報道，天齊鋰業(yè)投資管理部門相關人士表示，在鋰電池中，鋰回收理論上可以，在商業(yè)應用上還達不到大規(guī)?；厥赵倮?。對于曾毓群提及的“鋰的回收率達到90%以上”的說法，上述人士稱，“實驗室應該能做到，但是商業(yè)上我個人還沒見過”。

據中證報報道，寧德時代相關負責人回應稱：“歡迎到廣東邦普看先進量產技術。”

目前，天齊鋰業(yè)已成為國內新的“鋰王”。據上半年業(yè)績預告，天齊鋰業(yè)2022年上半年預計實現凈利潤96億~116億元，而贛鋒鋰業(yè)（002460）（SZ002460，股價93.2元，市值1879億元）上半年預計實現凈利潤72億元~90億元。如果雙方業(yè)績預告都準確，那么天齊鋰業(yè)將超越贛鋒鋰業(yè)重奪“鋰王”稱號。

“雙方不在一個頻道上”？

如何看待雙方的辯論？

電池百人會理事長、中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長于清教7月22日在接受《》記者微信采訪時表示，寧德時代在技術創(chuàng)新方面一直走在前列，鋰回收率達90%，還是有底氣的。

“我個人了解到，目前國內外已有不少企業(yè)宣布鈷和鎳的回收率超90%，甚至超95%；鋰的回收率一般在70%~80%之間，其中三元中的鋰通常要比（磷酸）鐵鋰回收率高一些。未來隨著回收技術的提升，電池材料的回收率肯定會更高。”于清教說。

而真鋰研究首席分析師墨柯7月22日在接受電話采訪中向《》記者表示：“雙方說的不在一個頻道上”。他認為，在鋰資源回收方面，技術上已經不是問題，而天齊鋰業(yè)方面說“商業(yè)上沒實現”也是對的，因為現在最大難點就是電池怎么回收上來。

“目前來講，具備資質的鋰電池回收企業(yè)，它真正能夠回收上來的廢舊電池的量大概是整個市場的10%到20%?！蹦抡f。也就是說，對鋰電池回收“正規(guī)軍”們來說，還有八成左右的退役動力電池面臨難以回收的問題。

7月22日，北京特億陽光新能源總裁祁海珅在微信采訪中向《》記者表示：“鋰回收率90%之爭沒有什么意義?！彼硎?，由于行業(yè)內不同鋰電企業(yè)技術路線和生產工藝不盡相同，金屬元素與酸堿鹽的配比也都有差異，有的企業(yè)側重于鎳、鈷的回收，很多磷酸鐵鋰電池企業(yè)又多側重于鋰的回收，回收工藝也是百花齊放、各顯神通，大多都是基于對自己電池的理解和經驗積累。

在祁海珅眼中，鋰電池回收產業(yè)鏈當務之急，是要快速向規(guī)范化方向探索、完善回收體系，加強行業(yè)監(jiān)管和建設行為準則甚至是準入門檻等，以提高回收利用效率、減少環(huán)境污染，走高質量發(fā)展之路。

激辯背后：鋰礦石漲價，催熱回收市場

寧德時代和天齊鋰業(yè)相關人士進行上述爭論的背景是：上游鋰礦價格走高，而動力電池“退役潮”將至，動力電池回收產業(yè)備受關注。

祁海珅表示，這次的世界動力電池大會充分體現出了上游資源價格暴漲對于鋰電池產業(yè)鏈中下游企業(yè)的擠壓，產業(yè)鏈的均衡發(fā)展受到的影響也比較大。

據了解，今年以來碳酸鋰價格持續(xù)高企。據數據，7月22日國產電池級碳酸鋰價格為47萬元/噸，而去年同期的價格僅有8.8萬元/噸，一年時間漲幅超4倍。

受益于此，上游礦企紛紛交出了亮眼的業(yè)績答卷。在業(yè)績預告中，天齊鋰業(yè)預計今年上半年公司凈利潤同比增長11089.14%~13420.21%，將實現百倍漲幅。贛鋒鋰業(yè)預計上半年公司凈利潤同比增長408.24%~535.3%。

但對中下游的材料廠商和電池廠商來說，上游資源價格高企卻意味著成本的提升。為了降低成本，增強資源自給率，許多廠商也開始向上游布局，展開“搶礦大戰(zhàn)”。

其中受關注最多的就是今年5月份“20億搶鋰礦”的事件：成都興能新材料股份有限公司持有的四川雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司54.29%股權在京東破產拍賣平臺被賣出，最終成交價超20億元，是起拍價335萬元的597倍，創(chuàng)下了業(yè)內罕見的拍賣紀錄。

祁海珅說：“‘百家爭鋰’的近似狂熱局面，也會大力催生鋰電池回收市場，畢竟鋰電池回收再利用的商業(yè)化之路已經開啟，雖然處于剛剛興起的階段，但隨著鋰資源相關產品價格的不斷上漲、電池市場保有量的增加，淘汰廢舊電池的數量和體量也會越來越龐大，電池回收產業(yè)鏈無論是出于環(huán)保角度、還是社會責任都應該得到高度重視?！?/p>

同時，我國動力電池“退役潮”也將到來。東吳證券研報顯示，預計2021年~2022年動力電池退役潮開始爆發(fā)，2021年估算退役量約為36GWh，而到2025年將達到116GWh。

于清教認為，發(fā)展動力電池產業(yè)鏈，上游資源保障是產業(yè)鏈企業(yè)要面臨的主要問題之一，業(yè)內普遍認為，隨著新能源汽車市場保有量的提升，大力發(fā)展電池循環(huán)經濟是必然，回收將成為未來鋰、鈷、鎳等資源的主要來源之一。

回收難題：正規(guī)大廠干不過小作坊

但是，正如寧德時代和天齊鋰業(yè)相關人士在爭論中所談到的那樣，發(fā)展動力電池回收不是一帆風順的，目前該行業(yè)還面臨著難以真正實現“大規(guī)?；厥赵倮谩钡膯栴}，因為有資質的動力電池回收企業(yè)難以收上來電池。

此前，新華社曾報道過“20萬噸退役動力電池大量流入黑市”的問題。墨柯表示，事實上現在大部分電池是能收上來的，只不過絕大部分是被沒有資質的小作坊給收走了。

根據目前我國相關規(guī)定，動力電池容量衰減至額定容量的70%左右，就要面臨退役、被強制回收的情形。墨柯說：“小作坊為什么對這個（退役電池）很有興趣，因為電池容量還剩70%，就意味著還有很多市場可以繼續(xù)用它，它殘余的價值還比較高。所以小作坊就會想方設法把它們收上來?！?/p>

那么，為什么會出現具備資質的鋰電池回收企業(yè)爭不過小作坊的現象呢？墨柯表示，小作坊往往沒資質，也不受監(jiān)管，在環(huán)保等方面的成本會更低，意味著可以給退役電池出更高的價格。而消費者把車買走之后，電池的所有權是屬于消費者的，而不是屬于整車廠，所以會傾向于價高者得。

除了“出價更高”之外，墨柯認為小作坊在宣傳能力上可能也會更強，能滲透到車主層面。墨柯表示，小作坊到處貼小廣告，比如電線桿等等，這意味著更多的電動汽車的用戶，可能在第一時間會看到小作坊們的小廣告，而非正規(guī)回收企業(yè)的。

申港證券研報表示，隨著動力電池回收熱度提升，參與回收的企業(yè)數量陡增，價高者得的拍賣形式及尚未成熟的定價機制，使得動力電池及廢料回收渠道較為混亂。如何構建穩(wěn)定優(yōu)質的回收渠道，成為動力電池回收企業(yè)間競爭的重要著眼點之一。