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10月12日，面板股集體走強(qiáng)，精測(cè)電子（300567）、新萊應(yīng)材（300260）漲超10%，彩虹股份（600707）、亞世光電（002952）漲停。13日，面板股所屬申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)光學(xué)光電子板塊收漲0.01%，其中京東方A、彩虹股份等繼續(xù)收漲。

消息面上，TV面板價(jià)格下跌五個(gè)季度以來(lái)首次止跌，面板廠減產(chǎn)效果已經(jīng)顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)及金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，第四季度面板供給將進(jìn)一步優(yōu)化支撐價(jià)格，進(jìn)入傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，需求恢復(fù)信號(hào)也有望出現(xiàn)。

TV面板價(jià)格止跌

(資料圖)

面板股集體走強(qiáng)

近日，多個(gè)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布面板價(jià)格監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)，TV面板價(jià)格已率先見(jiàn)底企穩(wěn)，四季度有望繼續(xù)修復(fù)。受該消息提振，面板股集體走強(qiáng)。

據(jù)顯示研究機(jī)構(gòu)Wits View 10月5日公布的最新面板價(jià)格，32至65英寸電視面板價(jià)格均與前期持平。主要桌上顯示器及筆記本面板價(jià)格仍下跌0.1到0.3美元，不過(guò)降幅有所收窄。

顯示研究機(jī)構(gòu)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月，32英寸、43英寸TV面板止跌回穩(wěn)，預(yù)計(jì)10月價(jià)格上漲2美元。預(yù)計(jì)50英寸、55英寸面板9月到10月價(jià)格持平。更大尺寸面板9月跌幅明顯收窄，預(yù)計(jì)10月企穩(wěn)。

10月12日，精測(cè)電子、新萊應(yīng)材漲超10%，TCL科技（000100）、彩虹股份、亞世光電漲停，清溢光電、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）、京東方A、濮陽(yáng)惠存等漲超5%。13日，京東方A、彩虹股份等繼續(xù)收漲。

經(jīng)過(guò)連續(xù)五季度下滑后，大尺寸TV面板價(jià)格跌至近三年最低水平，同比跌幅達(dá)57%到62%，已跌破面板廠的現(xiàn)金成本。伴隨面板廠積極執(zhí)行減產(chǎn)計(jì)劃，TV面板庫(kù)存壓力逐漸減緩。

預(yù)計(jì)供給優(yōu)化

將推動(dòng)價(jià)格結(jié)構(gòu)性上漲

幾個(gè)月以來(lái)，終端市場(chǎng)需求仍未修復(fù)。強(qiáng)烈的價(jià)格止跌意愿下，面板廠商采取了史上最大幅度減產(chǎn)降低庫(kù)存，縮小議價(jià)空間。

9月底，京東方、華星光電、惠科三家面板大廠平均產(chǎn)能利用率已經(jīng)降至70%以下。根據(jù)顯示產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)CINNO Research調(diào)研數(shù)據(jù)，目前幾大面板廠的液晶電視面板庫(kù)存水位已經(jīng)降至3到3.5周左右，庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}已得到明顯緩解。

據(jù)群智咨詢測(cè)算，受面板廠減產(chǎn)影響，三季度全球LCD TV面板供應(yīng)面積同比大幅下降20.4%，四季度同比維持21.7%的較大降幅。

華西證券（002926）分析師認(rèn)為，第四季度面板產(chǎn)出仍將會(huì)較原先計(jì)劃大幅減少，整體面板價(jià)格具備非常強(qiáng)的支撐。在最新的減產(chǎn)信號(hào)下，疊加“雙11”及世界杯賽事催化，整體面板價(jià)格有望迎來(lái)周期底部。

目前，我國(guó)已是全球第一大面板供應(yīng)地，京東方、華星光電、惠科等廠商已確立了較為穩(wěn)固的全球市場(chǎng)龍頭地位。東吳證券分析師認(rèn)為四季度面板供給庫(kù)存端將趨于健康，產(chǎn)能及格局持續(xù)優(yōu)化。本輪行業(yè)磨底后向上突破階段，龍頭企業(yè)有望獲得更多市場(chǎng)份額，率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)修復(fù)。未來(lái)需求逐漸回暖，全球產(chǎn)業(yè)鏈龍頭有望迎回份額提升與價(jià)格上行雙重彈性。

四季度需求端存在多重提振機(jī)會(huì)

雖然供給優(yōu)化已初現(xiàn)成效，但需求不振才是面板行業(yè)景氣度持續(xù)低迷的主因。隨著四季度進(jìn)入全球傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，市場(chǎng)將有更多機(jī)會(huì)看到需求恢復(fù)信號(hào)。

東吳證券分析師認(rèn)為，四季度有三重因素驅(qū)動(dòng)需求回暖。一是面板價(jià)格跌至底部，品牌商下調(diào)整機(jī)售價(jià)空間較大，海外“黑五”促銷(xiāo)以及中國(guó)“雙11”促銷(xiāo)雙重利好。二是2022年下半年，國(guó)內(nèi)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策逐漸落地，消費(fèi)市場(chǎng)活力將逐步回升。三是11月中下旬至12月中下旬世界杯舉辦，將同時(shí)促進(jìn)當(dāng)期銷(xiāo)量規(guī)模擴(kuò)容和平均尺寸提升，促使電視品牌商將積極備貨。

四季度整機(jī)銷(xiāo)售的恢復(fù)信號(hào)，將是大幅提升產(chǎn)業(yè)鏈備貨信心的關(guān)鍵。群智咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球前九大品牌三季度電視面板采購(gòu)3720萬(wàn)片，四季度恢復(fù)至3880萬(wàn)片，環(huán)比小幅恢復(fù)，但同比依然大幅下降8.6%。品牌商備貨需求亟待繼續(xù)修復(fù)。

此前，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia顯示部門(mén)研究總經(jīng)理謝勤益接受記者采訪表示，需求端低價(jià)刺激下，終端市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一定反彈，推動(dòng)面板行業(yè)復(fù)蘇。但這一復(fù)蘇不會(huì)強(qiáng)勁，因?yàn)榻K端需求還不是很強(qiáng)。預(yù)計(jì)到2024年才會(huì)出現(xiàn)純粹的消費(fèi)電子換機(jī)需求，推動(dòng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)出現(xiàn)。