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俄烏沖突爆發(fā)后，歐美國(guó)家對(duì)俄羅斯進(jìn)行了多輪能源制裁，且力度不斷增強(qiáng)。在第五輪制裁中，歐盟要求在2022年8月開(kāi)始禁運(yùn)俄羅斯煤炭，由此對(duì)全球煤炭貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響。本文回顧了全球煤炭貿(mào)易的發(fā)展歷程并對(duì)新格局進(jìn)行分析展望。

【資料圖】

A 全球煤炭資源分布

煤炭是目前全球儲(chǔ)量最為豐富、分布最為廣泛且使用最為經(jīng)濟(jì)的能源資源之一，全球近80個(gè)國(guó)家擁有煤炭資源，全球的聚煤盆地超2900個(gè)。截至2020年年底，全球已探明的煤炭?jī)?chǔ)量為1.07萬(wàn)億噸。

分地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)儲(chǔ)量占比42.8%，北美地區(qū)占比23.9%，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家占比17.8%，歐盟地區(qū)占比7.3%，以上4個(gè)地區(qū)儲(chǔ)備合計(jì)占比超過(guò)90%。分國(guó)家來(lái)看，美國(guó)是全球煤炭?jī)?chǔ)量最豐富的國(guó)家，占全球資源的23.2%，俄羅斯占比15.1%，澳大利亞占比14%，中國(guó)占比13.3%，印度占比10.3%，以上5個(gè)國(guó)家儲(chǔ)量之和占全球總儲(chǔ)量的76%；而印度尼西亞和蒙古國(guó)煤炭的探明儲(chǔ)量占比僅為3.2%和0.2%。

歷史上煤炭對(duì)全球工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了卓越的貢獻(xiàn)。在20世紀(jì)之前，煤炭是全球消耗量最大的能源品種，在20世紀(jì)初一度占到一次能源消費(fèi)比重的95%，但是隨后原油時(shí)代到來(lái)，煤炭的能源地位一落千丈，但是隨著原油價(jià)格的大幅波動(dòng)，煤炭的替代作用又十分明顯。長(zhǎng)期以來(lái)，煤炭的貿(mào)易也隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及原油價(jià)格的波動(dòng)，不斷發(fā)生變化。

B 煤炭貿(mào)易發(fā)展歷史

18世紀(jì)，隨著歐洲工業(yè)革命的開(kāi)始，煤炭成為近代工業(yè)主要的動(dòng)力來(lái)源，但是當(dāng)時(shí)由于開(kāi)采條件和運(yùn)輸條件有限，全球的煤炭貿(mào)易僅僅在北美、中美、西印度群島以及歐洲部分地區(qū)進(jìn)行。1910年，煤炭占世界能源消耗的80%，約為1.7億噸。

第一次世界大戰(zhàn)的時(shí)候，歐洲煤炭供給減少但是需求增加，與此同時(shí)美國(guó)煤炭開(kāi)始大量出口，因此大量的煤炭貿(mào)易發(fā)生在美國(guó)和歐洲之間。戰(zhàn)后德國(guó)和英國(guó)等歐洲國(guó)家開(kāi)始增加煤炭生產(chǎn)，美國(guó)煤炭運(yùn)輸歐洲受阻，疊加此后西方經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及石油崛起，全球煤炭貿(mào)易開(kāi)始回落。

第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期，煤炭再度成為戰(zhàn)時(shí)主要的能源，但是1940年之后大量廉價(jià)石油涌入市場(chǎng)，煤炭消耗量降至不到1億噸。

到了20世紀(jì)60年代，原油開(kāi)始不斷增產(chǎn)且價(jià)格平穩(wěn)，煤炭在能源中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷減弱，煤炭占世界能源消費(fèi)比重下降，原油超過(guò)煤炭成為世界第一大能源，此后的十幾年間全球煤炭貿(mào)易主要以煉焦煤為主。

20世紀(jì)70年代之前雖然煤炭的消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，但是貿(mào)易量卻十分小。1950年，世界煤炭貿(mào)易量為6400萬(wàn)噸，到了1960年緩慢增長(zhǎng)至1億噸附近，但貿(mào)易量占總產(chǎn)量的比例只有4%。但是從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，原油價(jià)格大幅上漲，世界各國(guó)對(duì)煤炭重新開(kāi)始重視。

由于世界的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，勞動(dòng)生產(chǎn)率成倍提升，煤炭開(kāi)采成本明顯下降，生產(chǎn)條件大幅改善，主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。美國(guó)1989年煤炭產(chǎn)量達(dá)到了48.8億噸，比1976年增長(zhǎng)了50%。此外，煤炭的貿(mào)易量也不斷增長(zhǎng)，20世紀(jì)80年代初，煤炭貿(mào)易量為2.6億噸，到了1990年前后上升至3.6億噸。

20世紀(jì)90年代開(kāi)始，由于蘇聯(lián)解體經(jīng)濟(jì)衰退，以及中國(guó)和印度等國(guó)家生產(chǎn)放緩影響，世界煤炭生產(chǎn)開(kāi)始出現(xiàn)明顯負(fù)增長(zhǎng)，1993年，全球煤炭產(chǎn)量較1990年下滑了7.2%。進(jìn)入21世紀(jì)之后，全球煤炭生產(chǎn)和貿(mào)易迎來(lái)了新一輪的復(fù)蘇，其間全球煤炭產(chǎn)量快速增加，主要的原因有三方面：全球經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、潔凈煤技術(shù)發(fā)展以及石油天然氣等能源價(jià)格不斷上漲。

值得注意的是，20世紀(jì)70年代之后，不僅煤炭貿(mào)易出現(xiàn)了質(zhì)的改變，貿(mào)易的煤炭種類、生產(chǎn)的國(guó)家以及出口方向都發(fā)生了本質(zhì)變化。從煤炭貿(mào)易的種類來(lái)看，動(dòng)力煤的貿(mào)易增長(zhǎng)始于20世紀(jì)70年代，此前的煤炭貿(mào)易多以煉焦煤為主，1970年，動(dòng)力煤貿(mào)易占煤炭總貿(mào)易量的30%；1980年占比接近一半；1990年占比超過(guò)55%。動(dòng)力煤貿(mào)易的快速增長(zhǎng)主要有四個(gè)方面的原因：

一是能源需求增加。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分國(guó)家和地區(qū)對(duì)能源的需求日益擴(kuò)大，但是自身由于地域限制以及能源儲(chǔ)量有限，能源利用轉(zhuǎn)移下，使得這些地區(qū)和國(guó)家對(duì)煤炭產(chǎn)生了額外的需求。

二是本土開(kāi)采成本昂貴。部分國(guó)家和地區(qū)本土開(kāi)采條件不佳，開(kāi)采成本昂貴，因此采取減少生產(chǎn)和增加進(jìn)口的方式。

三是燃煤電站大量建設(shè)。由于煤電站的大量建設(shè)，動(dòng)力煤在國(guó)際貿(mào)易中的吸引力大幅增加，疊加化工、水泥等非電企業(yè)的發(fā)展，對(duì)動(dòng)力煤的需求進(jìn)一步攀升。

四是鋼鐵行業(yè)需求不振。鋼鐵行業(yè)發(fā)展緩慢，使得焦煤貿(mào)易量逐步回落，動(dòng)力煤因需求提升，最終貿(mào)易量占比不斷攀升。

表為20世紀(jì)80年代初動(dòng)力煤貿(mào)易量開(kāi)始超越煉焦煤（單位：萬(wàn)噸）

從生產(chǎn)的國(guó)家來(lái)看，通過(guò)IEA（國(guó)際能源署）的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，1971—2018年，非OECD（經(jīng)合組織）國(guó)家煤炭產(chǎn)量與世界煤炭總產(chǎn)量的變化基本相同，呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；1971年，OECD國(guó)家煤炭產(chǎn)量比重為56.58%，非OECD國(guó)家煤炭產(chǎn)量比重為43.42%。從1988年開(kāi)始，非OECD國(guó)家煤炭產(chǎn)量比重超過(guò)OECD國(guó)家，達(dá)到51%，而OECD國(guó)家煤炭產(chǎn)量比重下降到49 %。此后該比例一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，到了2018年OECD國(guó)家煤炭產(chǎn)量比重下降到22%，非OECD國(guó)家煤炭產(chǎn)量比重上升到78%。

從出口的國(guó)家和出口量來(lái)看，20世紀(jì)70年代，澳大利亞和美國(guó)是全球主要的煤炭出口國(guó)，二者分別占全球出口總額的28%和70%。到了2018年，全球煤炭主要的出口國(guó)為印尼、澳大利亞、俄羅斯和美國(guó)，其中印尼和澳大利亞出口占比分別為31%和27%。從需求方來(lái)看，20世紀(jì)70年代，日本和德國(guó)是最主要的進(jìn)口國(guó)家，煤炭進(jìn)口量占比分別約為69%和30%，到了2018年世界最大的四個(gè)進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)，煤炭進(jìn)口占比分別為21%、17%、13%和10%。因此無(wú)論是從生產(chǎn)還是需求的方面來(lái)看，全球煤炭貿(mào)易從20世紀(jì)70年末之后，貿(mào)易重心不斷東向東移。

C 當(dāng)前煤炭貿(mào)易狀況

煤炭的運(yùn)輸成本較高，因此在全球范圍內(nèi)的煤炭貿(mào)易多數(shù)發(fā)生在相鄰國(guó)家之間。一般而言，全球煤炭貿(mào)易主要發(fā)生在亞太、歐洲北美和拉丁美洲，印尼和澳大利亞出口至中國(guó)、韓國(guó)、印度和日本，南非煤炭運(yùn)往歐洲，哥倫比亞向歐洲和北美運(yùn)輸，俄羅斯煤炭發(fā)往歐洲和東亞。但是2020年以來(lái)，由于全球疫情以及俄烏沖突的影響，全球煤炭貿(mào)易格局再度重塑，煤炭貿(mào)易開(kāi)始從東往西流。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐美國(guó)家對(duì)俄羅斯進(jìn)行了多輪能源制裁，且力度不斷增強(qiáng)，在第五輪制裁中，歐盟要求在2022年8月開(kāi)始禁運(yùn)俄羅斯煤炭，由此對(duì)煤炭貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響。俄羅斯是歐洲能源的第一大供應(yīng)國(guó)。從煤炭的角度來(lái)看，2020年俄羅斯煤炭占?xì)W盟煤炭總進(jìn)口量的56%、美國(guó)占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國(guó)家占比5%。

由于歐美以及日本、韓國(guó)宣布對(duì)俄羅斯煤炭的禁運(yùn)，使得俄羅斯煤炭向西的貿(mào)易完全受阻，只能轉(zhuǎn)向中國(guó)和印度，而歐盟也轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應(yīng)。亞太地區(qū)主要的煤炭供應(yīng)國(guó)是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿(mào)易流向多為日本和韓國(guó)，短期內(nèi)向歐洲發(fā)運(yùn)的實(shí)力有限，而歐盟對(duì)印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國(guó)、日本、韓國(guó)以及印度的需求。

圖為中國(guó)暫停進(jìn)口澳洲煤炭（單位：噸）

整體而言，俄烏沖突導(dǎo)致亞太地區(qū)煤炭市場(chǎng)火熱，供不應(yīng)求局面加劇。IEA的數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量為8.902億噸，比2021年同期的8.645億噸增長(zhǎng)3.0%，但低于2019年同期的9.571億噸。但是由于煤炭體積龐大且運(yùn)輸成本高，貿(mào)易格局的改變整體上增加了運(yùn)輸距離，由此可能產(chǎn)生因?yàn)楹＿\(yùn)和陸運(yùn)能力限制問(wèn)題造成了貿(mào)易量減少。因此可以說(shuō)由于俄烏沖突的影響，全球煤炭貿(mào)易的新格局才剛剛拉開(kāi)序幕。