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11月27日，申港證券發(fā)布一篇計算機行業(yè)的研究報告，報告指出，信創(chuàng)進程全面提速，看好國產(chǎn)操作系統(tǒng)投資機會。

(資料圖片)

報告具體內(nèi)容如下：

投資摘要：

操作系統(tǒng)計算機系統(tǒng)的核心，向下管理各種硬件資源，向上為用戶和應(yīng)用程序提供服務(wù)支持。根據(jù)內(nèi)核代碼是否開源，操作系統(tǒng)可劃分為開源操作系統(tǒng)和閉源操作系統(tǒng)。

全球操作系統(tǒng)市場：背靠“迭代+聯(lián)盟+生態(tài)”三重壁壘，海外廠商占據(jù)壟斷地位。

目前全球操作系統(tǒng)市場格局穩(wěn)定，Windows長期主導(dǎo)全球桌面操作系統(tǒng)市場，Linux占據(jù)服務(wù)器操作市場主流。

持續(xù)的迭代更新、豐富的應(yīng)用生態(tài)和強綁定的軟硬件聯(lián)盟構(gòu)成了壟斷巨頭的護城河。

國內(nèi)操作系統(tǒng)市場：政策與市場齊頭并進，操作系統(tǒng)生態(tài)初步建成。

歷經(jīng)四十年發(fā)展，國產(chǎn)操作系統(tǒng)已進入攻堅階段。CentOS停服引發(fā)供應(yīng)鏈安全擔(dān)憂，疊加信創(chuàng)政策助推，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化勢在必行。

以openEuler、龍蜥社區(qū)為代表的國內(nèi)開源根社區(qū)陸續(xù)成立，開源生態(tài)初步形成。

在市場和政策的推動下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)格局由分散趨于整合，形成以統(tǒng)信、麒麟為核心的兩強格局。

市場規(guī)模測算：信創(chuàng)生態(tài)下國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間超百億2022年9月底國資委下發(fā)的79號文，全面指導(dǎo)國資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進度，要求到2027年央企國企100%完成信創(chuàng)替代。八大行業(yè)信創(chuàng)有望以2022H2為起點逐步進入爆發(fā)期，未來信創(chuàng)將走向市場化驅(qū)動，由“2+8”向“N”個行業(yè)全面滲透。

信創(chuàng)生態(tài)下的操作系統(tǒng)主要包括桌面端和服務(wù)器端。預(yù)計2025年桌面端國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到33.36億元，服務(wù)器端國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到110.39億元。

建議關(guān)注：

操作系統(tǒng)作為信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)之一，將持續(xù)受益于信創(chuàng)的持續(xù)推進，預(yù)計未來行業(yè)發(fā)展將進一步提速。建議關(guān)注中國軟件(麒麟軟件)和誠邁科技（300598）(統(tǒng)信軟件)。

市場回顧：

本周計算機板塊表現(xiàn)弱勢。本周計算機板塊下跌5.75%，在申萬一級行業(yè)中排名31/31。

申萬計算機行業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股均存在不同程度的下跌，其中下跌幅度較大的是用友網(wǎng)絡(luò)（600588）、中科創(chuàng)達（300496）、深信服（300454）、科大訊飛（002230）和恒生電子（600570）。

本周計算機板塊漲幅前十名的公司主要集中在智慧城市、智慧交通、智慧教育、金融信息化、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。

風(fēng)險提示：市場情緒風(fēng)險；政策推進力度不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)格局變化風(fēng)險；

技術(shù)落地不及預(yù)期風(fēng)險；客戶IT預(yù)算緊縮風(fēng)險等。

聲明：本文引用第三方機構(gòu)發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險自擔(dān)。