2022年，公募基金規(guī)模增長明顯放緩，非貨公募甚至出現下滑。這一年，鑫元基金在非貨規(guī)模新增超百億的基金公司中，增量排名第2，增幅排名第1。據公募基金數據顯示，該公司2022年管理規(guī)模增長55%至1091億元，非貨規(guī)模增長70.4%至813.7億元，2021年其公募基金總規(guī)模與非貨規(guī)模增幅分別為110%與52.1%，連續(xù)兩年保持較快增速。資管排名兩年間上升30位至行業(yè)第48名。
與此同時，鑫元基金總體資管業(yè)績也有不俗表現。根據2022年12月31日海通證券研究所發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》的數據，2022年鑫元基金權益類產品絕對收益在全市場排名前16%（26/163），固收類產品絕對收益在全市場排名前20%（31/153），偏債類產品絕對收益在全市場排名前14%（20/144），交出了一份較為優(yōu)異的“成績單”。
“結硬寨，打呆仗”，這是筆者深入了解這家基金公司之后的最深印象。據悉，2021年4月，來自股東方南京銀行的龍藝出任鑫元基金總經理，帶領鑫元基金開啟了“二次創(chuàng)業(yè)”新征程。該公司將“為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健價值，為員工打造卓越舞臺”寫在創(chuàng)業(yè)旗幟上，堅持從“管理基礎”到“業(yè)務經營”進行全方位重塑與改革，堅定走向高質量可持續(xù)發(fā)展之路。
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（龍藝，超過24年金融市場從業(yè)經驗，親歷了中國債券市場從起步到發(fā)展壯大，一直深耕在金融市場前沿，并在金融科技賦能、打造百余家中小商業(yè)銀行合作聯(lián)盟等領域持續(xù)沉淀。在南京銀行負責管理金融資產規(guī)模超4000億元，具備豐富的經營管理經驗，在銀行間市場具有較大影響力。）
“結硬寨”結的是扎實的管理根基
鑫元基金堅信，只有打實基礎，練好內功，高質量發(fā)展才能綱舉目張、步步為營。鑫元基金在“二次創(chuàng)業(yè)”初期，就堅定地全面推動管理機制改革，營造長坡積蓄更大、更長遠的發(fā)展勢能。從鑫元基金近兩年完成的一系列改革舉措中可見一斑：
“二次創(chuàng)業(yè)”啟動后，公司迅速制定三年發(fā)展戰(zhàn)略，堅持目標導向，明確攻堅路徑；連續(xù)三次優(yōu)化組織架構，重點完善投研、營銷及管理團隊的職能分工，設立北京、廣州兩家分公司深耕區(qū)域市場，據悉近期還將進行第四輪架構優(yōu)化，通過敏捷調整組織體系，有效鉚合公司戰(zhàn)略布局，激發(fā)員工戰(zhàn)斗力；以“要求寫進制度、制度寫進流程、流程寫進系統(tǒng)”為指導，不斷完善基礎管理體系，兩年修訂160余項制度，并形成每年針對各項管理機制與業(yè)務流程，進行制度回溯優(yōu)化的機制。在不斷提升標準化效率的同時，讓“制度管人，流程到人”；以“信息化、數字化、智能化”為目標提速科技發(fā)展，大幅提高了科技投入，一年多的時間對90%的系統(tǒng)進行了提檔升級。
將“為員工打造卓越舞臺”寫進企業(yè)使命是較為少見的，這顯示了鑫元基金與員工共成長的決心。據悉，鑫元基金為了激發(fā)組織活力，一方面激活存量，革新考核分配、薪酬福利與員工多元化職業(yè)發(fā)展體系，營造“有為有位”的良好環(huán)境；另一方面，大力引入優(yōu)秀人才，近兩年通過校招、社招并重的方式，引進人才90余名，投研、交易、風控、科技等團隊快速壯大，人才結構進一步優(yōu)化。鑫元基金還搭建起“鑫元講堂、鑫元課堂、鑫元論壇”培訓體系，以“有夢、有為、有愛、有趣”為人才宗旨，崇尚“簡單、和諧、快樂”的團隊氛圍，堅定把“人力資本增值能力”作為企業(yè)的核心競爭力。
“打呆仗”打的是以“專業(yè)與責任”為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健價值
鑫元基金堅持“守正、卓越、感恩、擔當”的價值理念。“守正與卓越”是對“專業(yè)”的標尺，以投資者利益至上的理念，堅持做“難卻正確的事情”，通過不懈追求專業(yè)能力的精進，以更強的“能力圈”覆蓋更廣的“朋友圈”。“感恩與擔當”是對“責任”的堅持，做為投資者負責任的事情，與投資者共進退，是鑫元基金改革之路的根本遵循。鑫元基金正是以“打呆仗”的勁頭，踏踏實實提升投研、風控、產品與客戶服務等核心能力：
“公司發(fā)展的最大底氣是資管業(yè)績，投研能力建設是核心”。筆者了解到，龍藝在履新伊始就致力于重塑投研體系，注重發(fā)揮投研整體合力：在體系搭建上，堅持“因勢而謀、因人而異、向實而為、應時而動”的投資運作原則，提高宏觀研究的重視程度，提升權益和量化方面的投研力量，通過全市場研判、多維度協(xié)同，力求投資管理“準、快、穩(wěn)”；在隊伍建設上，近兩年引入基金經理、研究員達35人，建立新老基金經理與研究員的“傳幫帶”機制，逐步實現投研人員的自我培養(yǎng)，旨在建設一支穩(wěn)定、可持續(xù)、有底蘊的投研隊伍。龍藝還將在南京銀行保持了20多年的參加每日晨會的習慣帶到了鑫元基金，她希望能讓自己時刻保持對市場的敬畏之心，更好為投研團隊搭建好工作機制與平臺，在注重塑造投研人員專業(yè)方向與投資風格的基礎上，堅持共商共享，實現團隊的共同成長。鑫元基金建立了“鑫元月月談”“鑫元?用鑫投”等研究品牌，在培養(yǎng)員工能力的同時，積極傳遞專業(yè)的投資建議。投研改革效果立竿見影，固收、權益、偏債產品總體業(yè)績從行業(yè)中下游提高到市場前20%的位置。
公司在風控、產品與客戶服務能力建設上也在齊頭并進。作為“銀行系”的基金公司，鑫元基金對風險合規(guī)管控十分重視，建立全面風險管理體系，覆蓋“全業(yè)務全流程全人員”，強化信用風險的多維度管理，注重加強各類別投資風險的信息化、智能化監(jiān)測分析，“二次創(chuàng)業(yè)”以來重大風險事件“零新增”；以“上接國家戰(zhàn)略與監(jiān)管導向，下接客戶需求”為原則加速延展產品線，堅持從投資者利益出發(fā)，合理布局產品發(fā)行節(jié)奏。該公司在2022年3月市場情緒較為悲觀的時候，毅然選擇發(fā)行鑫元長三角基金，截至2022年底，“鑫元長三角A”成立以來的收益率為23.61%；該公司還在營銷隊伍專業(yè)能力提升上下大功夫，開展一系列培訓提升營銷人員市場研判的能力，以更加專業(yè)的服務贏得客戶信賴。
鑫元基金表示，“創(chuàng)業(yè)之路沒有什么捷徑可走，純粹而執(zhí)著地朝著目標前行就是最大力量”。通過“結硬寨，打呆仗”的方式蹚出破局之路，在不斷夯實管理基礎與核心能力上篤定前行，鑫元基金的未來發(fā)展將更加值得期待！
注：公司規(guī)模排名來自于WIND，鑫元長三角業(yè)績來源于產品2022年第4季度報告。
風險提示：基金有風險，投資需謹慎?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往的業(yè)績并不代表將來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現的保證。
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