隨著全球投資者對ESG關注度的不斷提升,ESG投資正在逐漸成為全球的“主流投資”。日前,據(jù)悉,通過Wind金融終端,今后A股市場投資者可以更加便捷直觀地獲取和使用嘉實ESG評分數(shù)據(jù)。
ESG 是英文 Environmental(環(huán)境)、Social(社會)和 Governance(治理)的縮寫,是一種關注企業(yè)環(huán)境責任、社會責任、公司治理等非財務因素而非單一財務因素的可持續(xù)發(fā)展觀。在投資領域,ESG投資理念認為有良好社會責任感及公司治理水平高的企業(yè)能在長期帶來優(yōu)異的回報,投資者在ESG投研框架指導下,應用ESG投資工具可以篩選和優(yōu)先配置ESG表現(xiàn)優(yōu)秀且注重可持續(xù)發(fā)展的企業(yè),同時前瞻性的識別潛在的“壞蘋果”。
根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,全球超過2850家機構已加入聯(lián)合國負責任投資原則組織(UN PRI),且簽署機構管理的資產(chǎn)總規(guī)模超過90萬億美元,顯示全球對ESG投資的重視程度日益提升。近年來,ESG投資理念在國內的實踐應用也逐步被重視,基金業(yè)協(xié)會已發(fā)布了《上市公司ESG評價體系研究報告》和《綠色投資指引(試行)》,基金公司、保險資管、券商資管等各類機構也開始積極研究ESG理念在資管產(chǎn)品中的應用。
據(jù)了解,此次登陸Wind金融終端的嘉實ESG評分致力于幫助投資者系統(tǒng)性識別和評估中國上市公司所面臨的ESG風險暴露與機遇。該評分體系的核心是一套與國際標準接軌且具備中國本土特色的ESG方法論框架,此框架的構建依托于嘉實業(yè)內領先的投研和ESG能力,從中國市場發(fā)展特點和投資邏輯出發(fā),實現(xiàn)了ESG與中國投資邏輯的深度結合,能更有效的支持A股市場ESG投資理念的落地。
此外,嘉實ESG評分建立在豐富的本土數(shù)據(jù)源和深度結構化基礎之上。除上市公司公開披露信息之外,嘉實借助人工智能和自然語言處理技術收集和補充另類數(shù)據(jù)來源,其中涉及到5000多個國家省市縣各級政府和監(jiān)管信息發(fā)布平臺,2300多家本土財經(jīng)和新聞媒體,200多個公益組織、行業(yè)協(xié)會等。運用人工智能、機器學習和自然語言處理等先進的大數(shù)據(jù)處理技術,結合豐富的ESG投研知識和經(jīng)驗進行數(shù)據(jù)清洗、結構化和分析,大幅提升了ESG基礎數(shù)據(jù)質量、時效性和覆蓋率,從而提升ESG評分和ESG投資信號的有效性。
嘉實ESG評分以0-100分的評分數(shù)值反映上市公司的綜合ESG績效和表現(xiàn),目前已覆蓋A股市場3800多家上市公司,并可提供自2017年1月以來的月度評分時間序列,是Wind金融終端上對A股上市公司覆蓋最完善的第三方ESG評級數(shù)據(jù)。該體系由3個一級指標(主題)、8個二級指標(議題)、23個三級指標(事項),以及超過110個底層指標構成。其中80%以上的底層指標為量化或0-1指標,該體系基于規(guī)則和結構化數(shù)據(jù)的量化打分機制,保證了評價的客觀性和一致性。
嘉實基金是國內首批加入聯(lián)合國負責任投資原則組織(UN PRI)的基金公司之一。在2018年初便設立了專職ESG研究團隊,負責開展個股ESG評級、行業(yè)和專題研究、以及推動內部投研ESG整合與ESG策略開發(fā)等工作,并協(xié)同北京、香港投研團隊,從專業(yè)角度出發(fā),共同研究個股和行業(yè)相關ESG議題并納入投資建議。去年底,由嘉實基金定制,中證指數(shù)公司編制的中證嘉實滬深300ESG領先指數(shù)發(fā)布。在剛剛揭曉的第十七屆中國基金業(yè)“金基金獎”榜單中,嘉實基金獲得社會責任投資(ESG)基金管理公司獎。
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