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振江股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備零部件和緊固件的設(shè)計(jì)、加工與銷(xiāo)售。于2017年11月登陸上交所。募投項(xiàng)目主要為3.0MW風(fēng)電轉(zhuǎn)子房，6.00MW風(fēng)電轉(zhuǎn)子房，6.0MW、3.0MW風(fēng)電定子段、風(fēng)塔生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。2018年9月變更部分募集資金用途用于自動(dòng)化涂裝生產(chǎn)線建設(shè)。

募投項(xiàng)目投產(chǎn)強(qiáng)化了公司在行業(yè)中的地位，董事長(zhǎng)胡震對(duì)前去調(diào)研的財(cái)聯(lián)社記者表示，公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位相對(duì)較高，除公司外，有需求的客戶沒(méi)有其他更好的選擇，公司需求端是持續(xù)存在的。此外，公司正通過(guò)“振江”號(hào)平臺(tái)，加強(qiáng)在海上風(fēng)電領(lǐng)域的布局。

而對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走勢(shì)，胡震判斷，“風(fēng)力、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)之后，會(huì)有更多的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入，行業(yè)會(huì)市場(chǎng)化，發(fā)展的黃金期也到來(lái)了。今年的‘搶裝’結(jié)束之后，裝機(jī)量短期內(nèi)肯定會(huì)有所下降，但是行業(yè)在適應(yīng)‘平價(jià)’之后，將會(huì)是一個(gè)非常健康的狀態(tài)。”

募投項(xiàng)目投產(chǎn) 上半年業(yè)績(jī)扭虧為盈

振江股份總部位于江蘇江陰，公司主要產(chǎn)品包括機(jī)艙罩、轉(zhuǎn)子房、定子段、制動(dòng)環(huán)等風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品，以及固定/可調(diào)式光伏支架、追蹤式光伏支架等光伏設(shè)備產(chǎn)品。

年報(bào)顯示，2019年振江股份風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、緊固件行業(yè)營(yíng)收分別為9.17億元、6.21億元、1.73億元，占總營(yíng)收比重分別為51.34%、34.77%、9.69%。

2020年上半年，振江股份預(yù)計(jì)歸屬凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元到3600萬(wàn)元，扣非歸屬凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元到3100萬(wàn)元，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。上年同期，公司歸屬凈利潤(rùn)為-2108.84萬(wàn)元。

“公司去年同期虧損，是和當(dāng)時(shí)所處的階段有關(guān)，2017年底公司剛剛上市，募投項(xiàng)目到2019年上半年陸續(xù)安裝結(jié)束，但是沒(méi)有投產(chǎn)，而一些前期費(fèi)用開(kāi)始出來(lái)。2019年下半年之后，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)之后，開(kāi)始慢慢走向盈利。”胡震對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。

根據(jù)公司披露的信息及研究員實(shí)地調(diào)研，2019年10月之后，募投項(xiàng)目陸續(xù)達(dá)到可使用狀態(tài)。對(duì)于疫情的影響，胡震稱(chēng)，“公司受疫情影響主要是在2月份，整個(gè)一個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)和發(fā)貨處于停頓狀態(tài)，到3月份就已經(jīng)開(kāi)工。”

募投項(xiàng)目進(jìn)一步加強(qiáng)了公司在行業(yè)中的地位。胡震表示，公司產(chǎn)品在供應(yīng)鏈中地位相對(duì)較高，在全球風(fēng)電領(lǐng)域市場(chǎng)份額較高，客戶可選擇面較窄，除了公司之外，也沒(méi)有其他更好的選擇，公司需求端是持續(xù)存在的，因此在工人到位、工廠開(kāi)工之后，訂單可以很快速的交付。

通過(guò)“振江號(hào)”強(qiáng)化海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)

今年7月4日，振江股份控股子公司尚和海工所屬“振江”號(hào)海工平臺(tái)發(fā)生海上漫浸事故，公司當(dāng)時(shí)公告稱(chēng)，“振江”號(hào)處于站樁狀態(tài)，船載設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，本次事故未造成人員傷亡。

“振江”號(hào)于2018年3月，由振江股份控股子公司尚和海工投資建造，為國(guó)內(nèi)首座1200噸自航自升式風(fēng)電安裝平臺(tái)。該船續(xù)航能力達(dá)3000海里，定員100人，平臺(tái)最大作業(yè)水深50米，甲板作業(yè)面積約2500平方米，可容納6MW級(jí)風(fēng)機(jī)3套或8MW級(jí)風(fēng)機(jī)2套。并且可以獨(dú)立完成6MW、8MW級(jí)風(fēng)機(jī)的安裝和其他水上工程施工的起重、打樁、吊裝和運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)。事故發(fā)生時(shí)，‘振江’號(hào)正在海上風(fēng)電項(xiàng)目吊裝設(shè)備。

胡震稱(chēng)：“現(xiàn)在有關(guān)部門(mén)正在聯(lián)合調(diào)查原因，船體無(wú)礙，目前估計(jì)主要是電控方面有損失，具體損失情況，現(xiàn)在還不是很清楚。不過(guò)，直接損失保險(xiǎn)都是可以覆蓋的，間接預(yù)期收益損失需要看最后事故定性，能追回多少需要看法院仲裁，總體看，對(duì)公司全年業(yè)績(jī)影響不大。”

胡震表示，從目前情況看，“振江”號(hào)恢復(fù)需要點(diǎn)時(shí)間，但是公司覺(jué)得這一塊的行業(yè)前景肯定是好的，從裝機(jī)量來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)空間還是很大的，目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。運(yùn)維市場(chǎng)是一個(gè)增量市場(chǎng)，不用擔(dān)心需求，公司是非?？春玫摹?/p>

從整個(gè)海上風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是零部件生產(chǎn)商，還是主機(jī)廠，還是后續(xù)的吊裝、運(yùn)維市場(chǎng)，大家都在摸索，在目前的情況下，大家都有機(jī)會(huì)，而一旦市場(chǎng)格局形成之后，后來(lái)者的機(jī)會(huì)就會(huì)越來(lái)越少，這塊市場(chǎng)非常大，公司希望在早期介入。

“平價(jià)”之后行業(yè)迎黃金期

去年5月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，風(fēng)電“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)間表得以明確，行業(yè)也出現(xiàn)一股“搶裝潮”。

在胡震看來(lái)，“搶裝潮”帶來(lái)不少問(wèn)題，零部件廠、主機(jī)廠均不知道配備多少產(chǎn)能，供需不均衡的情況下，容易造成價(jià)格扭曲，而“平價(jià)”之后，下游需求方可以根據(jù)供應(yīng)鏈價(jià)格適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。

“新能源行業(yè)真正發(fā)展，是在‘平價(jià)’之后，行業(yè)真正市場(chǎng)化之后，會(huì)有更多的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入光伏、風(fēng)電行業(yè)，行業(yè)發(fā)展的黃金期才能到來(lái)。”胡震對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“今年‘搶裝潮’結(jié)束之后，風(fēng)電裝機(jī)量短期肯定會(huì)有一個(gè)下降，但是一旦大家適應(yīng)‘平價(jià)’之后，行業(yè)發(fā)展將會(huì)是一個(gè)非常健康的狀態(tài)，而不是像之前那樣過(guò)段時(shí)間就‘搶裝’一把。”

談及行業(yè)政策對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，胡震表示，公司業(yè)績(jī)向來(lái)受政策影響較小，主要有兩個(gè)原因：一是公司銷(xiāo)售主要方向在海外，海外市場(chǎng)無(wú)論是風(fēng)電、還是光伏，均已經(jīng)非常市場(chǎng)化;二是公司另一個(gè)銷(xiāo)售方向是海上，海上風(fēng)電相對(duì)比較新，市場(chǎng)總體較小，政策主要還是在引導(dǎo)它不斷向前。

年報(bào)顯示，振江股份2019年海外營(yíng)收12.18億元，占總營(yíng)收比重為68.20%。對(duì)于國(guó)際形勢(shì)可能帶來(lái)的影響，胡震表示，公司受到影響的可能性很小，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基本上在中國(guó)，國(guó)外即使想重啟產(chǎn)業(yè)鏈，估計(jì)可能要十來(lái)年。另外，歐洲對(duì)低碳的方向是十分明確的，新能源行業(yè)享有很高的地位。從實(shí)際上情況看，公司產(chǎn)品能夠占據(jù)部分海外客戶5成以上的市場(chǎng)份額。

傳統(tǒng)風(fēng)塔將不再適應(yīng)變化

“平價(jià)”帶來(lái)的另一個(gè)影響是，風(fēng)電設(shè)備將呈現(xiàn)大型化發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)風(fēng)塔將不再適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，分片式的風(fēng)塔市場(chǎng)需求將得到釋放。

胡震認(rèn)為，對(duì)于海上風(fēng)電，產(chǎn)品的工藝質(zhì)量能滿足客戶大兆瓦風(fēng)機(jī)的需求，企業(yè)就能拿到更多的市場(chǎng)份額。而之前陸上風(fēng)電場(chǎng)有補(bǔ)貼，風(fēng)機(jī)小一點(diǎn)，發(fā)電量小一點(diǎn)，大家也無(wú)所謂，以前兩點(diǎn)多兆瓦是主流，3兆瓦以上屬于比較大的了。但是從歐洲的情況看，一旦沒(méi)有補(bǔ)貼，由于成本的原因，風(fēng)機(jī)一定要做的更大，才能充分利用風(fēng)資源，風(fēng)機(jī)做大之后，葉片一定是要加強(qiáng)的，風(fēng)塔肯定要高一些。

在胡震看來(lái)，傳統(tǒng)風(fēng)塔最大的問(wèn)題就是運(yùn)輸，傳統(tǒng)風(fēng)塔廠即使制造成本管控的很好，但是運(yùn)費(fèi)依然很剛性，總成本很難降低。并且由于塔高后直徑需要加大，陸路運(yùn)輸存在很大障礙。

胡震分析稱(chēng)，目前，風(fēng)塔總高度在70至80米左右，葉片在60米左右，接下來(lái)葉片可能要達(dá)到80米，有些可能要達(dá)到100米，那么要求風(fēng)塔至少在110米，振江股份目前接到的風(fēng)塔訂單有150多米，傳統(tǒng)風(fēng)塔已經(jīng)不能適應(yīng)這樣特別高的應(yīng)用場(chǎng)景。

“與傳統(tǒng)風(fēng)塔相比，分片式風(fēng)塔可以在現(xiàn)場(chǎng)安裝，其半徑不受限制，高度可以根據(jù)需求來(lái)定，在高度超過(guò)100米之后，其用鋼量也將會(huì)低很多。另外，分片式風(fēng)塔不需要全球建廠，在一地生產(chǎn)，即可通過(guò)集裝箱等發(fā)往全球，運(yùn)費(fèi)會(huì)降很多。目前，全球主流風(fēng)機(jī)廠都在和我們探討高風(fēng)塔設(shè)計(jì)，我們認(rèn)為這是趨勢(shì)。”胡震表示。

不過(guò)胡震也坦言，分片式不能說(shuō)未來(lái)一定是高風(fēng)塔絕對(duì)主流，但是傳統(tǒng)風(fēng)塔肯定是不能適應(yīng)未來(lái)需求，在風(fēng)塔拔高的背景下，肯定會(huì)出現(xiàn)一些新的技術(shù)。