在42億定增獲得中信,中金,國泰君安等頭部券商罕見參與后,第一創(chuàng)業(yè)對公司注冊資本金火速補血。
第一創(chuàng)業(yè)今日(7月22日)晚間發(fā)布關(guān)于增加公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告稱,公 司 注 冊 資 本 由35.024億元增加至 42.024億元。
當天發(fā)布的另一份公告中,第一創(chuàng)業(yè)董事會已同意公司控股子公司創(chuàng)金合信基金管理有限公司(下稱:創(chuàng)金合信基金)投資不超過 8.8 億元建設(shè)前??偛看髲B。
第一創(chuàng)業(yè)本次非公開發(fā)行新增股份7億股預計已于2020年7月22日(本周三)在深交所上市,今天股價強勢表演,一度封住漲停,后雖打開漲停,仍是券商板塊的領(lǐng)漲股。
定增42億落地,有利于降低財務(wù)風險
第一創(chuàng)業(yè)前身是 1993 年 4 月成立的佛山證券公司,2016 年在深交所上市交易。目前在全國共設(shè)有 44 家營業(yè)部,并擁有包括一創(chuàng)投行、一創(chuàng)投資、創(chuàng)新資本、一創(chuàng)期貨在內(nèi)的多家全資子公司;此外還控股創(chuàng)金合信基金,參股銀華基金、證通股份、中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份有限公司等。
憑借固收+資管具優(yōu)勢,第一創(chuàng)業(yè)一向被視為A 股稀缺的主動管理型機構(gòu)化特色券商,但同時,受制于多種原因,第一創(chuàng)業(yè)始終游離在中小券商梯隊,制約券商業(yè)務(wù)發(fā)展,亟需加強公司資本金和營運資金。
根據(jù)第一創(chuàng)業(yè)近日公告,第一創(chuàng)業(yè)已經(jīng)以6元/股的價格非公開發(fā)行7億股,募資總額合計42億元,募資凈額合計41.37億元。本次非公開發(fā)行聯(lián)席保薦機構(gòu)是華創(chuàng)證券和一創(chuàng)投行。
此次定增最大的參與方為兩家北京國資方即北京首農(nóng)集團和京國瑞基金,分別出資 12.6 億元,定增后持股比均為 4.99%;此外,第一創(chuàng)業(yè)大股東首創(chuàng)集團亦出資 4.2 億元(鎖定 48 個月)以支持公司發(fā)展,定增后持股比例為 12.72%,仍為公司第一大股東。
從發(fā)行對象來看,此次最大的看點在于,多家頭部券商參與定增。其中,中信證券獲配4500萬股,獲配金額2.7億;國泰君安、中信建投、中金公司均獲配3333.33萬股,獲配金額約2億;浙商證券獲配3000萬股,獲配金額1.8億。
安信證券最新研報認為,此次定增 42 億元,將有助于增強第一創(chuàng)業(yè)公司業(yè)務(wù)實力并降低該公司財務(wù)風險。
第一創(chuàng)業(yè)也表示,本次非公開發(fā)行完成后,公司的股權(quán)資本將得到充實,總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加,資產(chǎn)負債率也將相應(yīng)下降,公司資本結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健。本次發(fā)行完成后,公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。本次非公開發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金、補充營運資金及償還債務(wù)。
上半年利潤預告翻倍,股價大漲后遭股東減持
根據(jù)第一創(chuàng)業(yè)近日公告,公司 2020 年上半年業(yè)績大幅預增,預計 2020 年 1-6 月歸屬上市公司股東的凈利潤 3.97 億至 4.39 億,同比增長 90%至 110%。
在公告中,第一創(chuàng)業(yè)表示,2020 年上半年,證券市場行情大幅波動,公司積極把握市場機遇,證券經(jīng)紀及信用業(yè)務(wù)、投資與交易業(yè)務(wù)等收入同比實現(xiàn)增長。
安信證券認為,上半年公司業(yè)績大幅改善主要受益于股市行情的整體改善,尤其是交易額、兩融余額和權(quán)益自營投資收益的改善。
此外,作為牛市旗手的券商,在7月以來,股價紛紛暴漲。同花順數(shù)據(jù)顯示,第一創(chuàng)業(yè)7月2日啟動行情,7月15日攀升至年內(nèi)高位,半月漲幅50.14%。
在股價大漲之后,第一創(chuàng)業(yè)的股東也在減持。7月6日,第一創(chuàng)業(yè)公告稱,股東浙江航民實業(yè)集團有限公司計劃自公告披露之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)以集中競價方式減持第一創(chuàng)業(yè)股份不超過約3502萬股。
第一創(chuàng)業(yè)遭股東減持并非首次。7月4日,第一創(chuàng)業(yè)公告,股東華熙昕宇投資有限公司在深圳證券交易所通過競價交易方式減持2985.76萬股,股份減少0.85%,權(quán)益變動后持股比例為11.56%。
截至7月22日收盤,第一創(chuàng)業(yè)股價報收10.84元,當天股價大漲7.97%,總市值455.5億元。
標簽: 42億 第一創(chuàng)業(yè)
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