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本文作者 | 劉超然

4月17日，光伏設(shè)備龍頭邁為股份（300751.SZ）公告，印度信實(shí)工業(yè)擬向公司全資子公司新加坡邁為采購(gòu)太陽(yáng)能異質(zhì)結(jié)（HJT）電池生產(chǎn)設(shè)備整線8條，采購(gòu)總額超過(guò)公司2021年度營(yíng)業(yè)收入的50%。次日，邁為股份開(kāi)盤走高，收盤上漲11.36%。早在去年12月份，邁為股份就與海外客戶REC集團(tuán)簽訂了400MWHJT電池整線設(shè)備訂單，首次實(shí)現(xiàn)公司HJT設(shè)備走出國(guó)門。

海外一直是光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)場(chǎng)，像晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688559.SH）等光伏設(shè)備第二梯隊(duì)的企業(yè)，主要收入均來(lái)自于海外，而且隨著海外光伏設(shè)備需求增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)?cè)鏊傧喈?dāng)可觀。

歐洲供需缺口帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)光伏出海

雖然在疫情反復(fù)、局部地緣沖突、全球經(jīng)濟(jì)下行的負(fù)面影響下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了很大的阻力，但不可否認(rèn)的是，歷經(jīng)波折的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，逐漸走在了國(guó)際的前列，并且有崛起的趨勢(shì)。

早在8年前，我國(guó)就已經(jīng)站在全球光伏市場(chǎng)之巔了。彼時(shí)中國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)到了12GW，同比增長(zhǎng)了232%，占全球光伏新增裝機(jī)容量的三分之一，接近歐洲2013年新增裝機(jī)容量總和。這也代表全球光伏市場(chǎng)重心的轉(zhuǎn)移，從以歐洲為核心區(qū)域逐步轉(zhuǎn)向亞洲，中國(guó)超越老牌光伏重地德國(guó)，成為全球最大光伏市場(chǎng)。隨后的2015年至2018年，國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，隨著產(chǎn)業(yè)格局的變化，中國(guó)逐漸成為全球最大的光伏生產(chǎn)市場(chǎng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié)均開(kāi)始向中國(guó)集中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別占全球的69%、93%、77%和69%。2021年我國(guó)光伏制造端（多晶硅、硅片、電池、組件）產(chǎn)值突破7500億元，其中硅片、電池片、組件的出口額284.3億美元，同比增長(zhǎng)41%創(chuàng)歷史新高。而國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到54.88GW，雖不及年初預(yù)期，但仍是歷史新高，超過(guò)2017年的53GW，累計(jì)裝機(jī)突破300GW。

光伏產(chǎn)品出口情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA）

當(dāng)前全球光伏能源發(fā)展的主要市場(chǎng)除了亞洲的中國(guó)，就是歐洲。歐洲市場(chǎng)是最主要的光伏市場(chǎng)之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年歐洲光伏裝機(jī)接近30GW，占全球光伏裝機(jī)總量的18%左右，其中歐盟25.9GW，是歐洲光伏的核心。

因此，歐洲也是我國(guó)光伏出海的重要方向之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲是我國(guó)光伏產(chǎn)品最主要的出口市場(chǎng)，約占出口總額的39%。

2021年光伏市場(chǎng)的原材料和運(yùn)費(fèi)價(jià)格的上漲實(shí)際上并沒(méi)有影響歐盟對(duì)光伏項(xiàng)目的實(shí)施，甚至在歐盟提出應(yīng)對(duì)氣候變化的一攬子計(jì)劃后，激發(fā)了光伏市場(chǎng)需求的潛力。

歐洲各國(guó)雖然有光伏產(chǎn)業(yè)鏈，但事實(shí)上大部分還是要依賴于進(jìn)口。由于歐洲對(duì)能源進(jìn)口的依賴，為了盡早實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，對(duì)光伏裝機(jī)數(shù)有明確的目標(biāo)，歐盟給出的2025年裝機(jī)規(guī)模下限是達(dá)到50GW，以1.2左右的容配比來(lái)計(jì)算，對(duì)應(yīng)組件需求在60GW，而按照歐洲本土當(dāng)前的制造能力和開(kāi)工率預(yù)計(jì)2025年僅能完成20GW左右，也就是說(shuō)有近68%的需求缺口要通過(guò)進(jìn)口滿足。

光伏主要出口地區(qū)（數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA）

短期國(guó)產(chǎn)光伏“出海”壓力不小

長(zhǎng)期來(lái)看，全球轉(zhuǎn)向新能源的腳步是堅(jiān)定的，不可否認(rèn)光伏作為綠色能源的主角地位，依托國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的制造能力，“made in China”的光伏設(shè)備出海也是必然趨勢(shì)。但是短期受到的阻力也是不容忽視的。

首先是地緣沖突是否會(huì)給歐洲帶來(lái)能源危機(jī)。

由于俄烏沖突的不斷發(fā)酵，俄羅斯以不再出口能源來(lái)反制歐美勢(shì)力，使得近期石油、天然氣等化石能源價(jià)格走高。而從美國(guó)前段時(shí)間也在考慮啟用戰(zhàn)略儲(chǔ)備石油的舉動(dòng)來(lái)看，雙方“硬剛”似乎有從短期向中期發(fā)展的跡象。4月初，也有消息稱德法決策層甚至已經(jīng)在計(jì)劃放棄碳中和目標(biāo)，回歸化石能源，大力發(fā)展國(guó)內(nèi)的煤炭行業(yè)。要知道，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)中，德國(guó)的裝機(jī)量在歐洲排在第一位，而法國(guó)排在第四位，這兩家如果政策生變，對(duì)歐洲市場(chǎng)需求影響不小。

2020-2021 年歐洲細(xì)分市場(chǎng)裝機(jī)（GW）（數(shù)據(jù)來(lái)源：長(zhǎng)江證券研究所）

若站在兩個(gè)歐洲國(guó)家的決策層角度來(lái)思考，也很容易理解，雖然歐洲率先提出長(zhǎng)期碳中和的目標(biāo)，但相比近在眼前的冬天發(fā)電、供暖問(wèn)題，就很容易作出選擇。事實(shí)上，對(duì)于歐洲各國(guó)來(lái)講，化石能源仍然是核心，其供給情況直接掛鉤本國(guó)的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活。顯然短期歐洲的首要任務(wù)就是能源安全，在這個(gè)冬天來(lái)臨之前保證煤炭、天然氣的本國(guó)供給。因此可以推測(cè)的是，短期在2022年的裝機(jī)量和增速大概率不及2021年。

其次，國(guó)產(chǎn)光伏設(shè)備出海另一大阻礙就是海運(yùn)。

近期上海疫情復(fù)燃，據(jù)了解，疫情導(dǎo)致上海港和洋山港近三周沒(méi)有“動(dòng)過(guò)”，上海港2021年的吞吐量在4703萬(wàn)標(biāo)箱，位居全球第一，這樣一個(gè)重要的貿(mào)易港口停運(yùn)3周，損失難以估計(jì)。即使當(dāng)前逐漸復(fù)工，但耽擱的時(shí)間成本也是不可逆的，難免會(huì)影響二季度業(yè)績(jī)。雖然上海疫情算是短期不確定因素，但依然是當(dāng)前出口貿(mào)易的一大阻礙。

海運(yùn)運(yùn)費(fèi)方面，目前，歐洲航線和美西航線的指數(shù)呈現(xiàn)回落跡象，但依然居于高位。而當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能有近70%出口，比例遠(yuǎn)超化工、汽車、輕工等行業(yè)，依然面臨國(guó)際海運(yùn)費(fèi)高企的考驗(yàn)。

據(jù)海外業(yè)務(wù)收入占比近70%的晶澳科技2021年Q3顯示，公司營(yíng)業(yè)成本為224.49億元，同比增長(zhǎng)73.4%，而公司當(dāng)年前三季度的營(yíng)業(yè)收入增速才56.32%，雖然業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)很快，但是成本增長(zhǎng)更快，運(yùn)費(fèi)上漲無(wú)疑將影響公司盈利水平。