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在技術(shù)迭代的關(guān)鍵時(shí)刻，在行業(yè)格局重塑的緊要關(guān)頭，產(chǎn)能擴(kuò)張無(wú)疑是企業(yè)穩(wěn)固自己行業(yè)的地位的有效手段。何況2022年國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)雙火爆的局面延續(xù)至今年，兩種因素疊加之下，光伏企業(yè)特別是上市企業(yè)開(kāi)啟了大規(guī)模的擴(kuò)張模式。

有企業(yè)擴(kuò)張自己的主業(yè)，有企業(yè)跨界擴(kuò)張，有企業(yè)彌補(bǔ)自己一體化產(chǎn)業(yè)的短板，雖然都在擴(kuò)張，但戰(zhàn)略意圖多有不同，結(jié)局也可能大不相同……

隆基、通威、晶科、天合、晶澳各有側(cè)重

(資料圖)

光伏產(chǎn)業(yè)之中，頭部企業(yè)不論是市場(chǎng)定位還是技術(shù)引領(lǐng)方面都起著至關(guān)重要的作用。誠(chéng)如2022年的TOCon技術(shù)，在晶科等頭部企業(yè)的引領(lǐng)之下，迅速打開(kāi)市場(chǎng)，大有成為主流技術(shù)路線的趨勢(shì)。

那么2023年與2022年相比，頭部企業(yè)有哪些擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，又釋放了什么樣的產(chǎn)業(yè)信息呢？2022年7家硅料企業(yè)合計(jì)銷售多晶硅62.22萬(wàn)噸。通威、大全、特變、協(xié)鑫四巨頭分列前四名。

價(jià)格處于高位，銷量持續(xù)飆升，硅料企業(yè)賺得盆滿缽滿。通威分紅128.67億元，大全能源分紅76.95億元、特變電工分紅43.52億元、協(xié)鑫科技分紅14.33億元。如此大手筆分紅，可見(jiàn)2022年對(duì)于硅料企業(yè)而言又是一個(gè)大年。

盡管2023年開(kāi)年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)走低，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)最新發(fā)布的價(jià)格，多晶硅價(jià)格已經(jīng)跌破了15萬(wàn)元/噸。然而多晶硅巨頭無(wú)懼產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，依然開(kāi)啟擴(kuò)張模式。

從上表可見(jiàn)截止2022年末，7家上市企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為78.4萬(wàn)噸，而根據(jù)年報(bào)顯示，通威股份2023年計(jì)劃產(chǎn)能達(dá)到38萬(wàn)噸，產(chǎn)能增幅46.15%。對(duì)于2023年，通威表示出貨目標(biāo)為30萬(wàn)噸，比2022年多4.32萬(wàn)噸。

特變電工規(guī)劃2023年產(chǎn)能為30萬(wàn)噸，產(chǎn)能增幅為50%，此外在產(chǎn)量方面特變電工的目標(biāo)為23-24萬(wàn)噸，與2022年相比，增幅幾乎達(dá)到1倍。

協(xié)鑫2023年的產(chǎn)能目標(biāo)為40萬(wàn)噸，如果按照規(guī)劃，則協(xié)鑫將超越通威占據(jù)硅料產(chǎn)能榜頭名的位置。而另一家硅料巨頭大全能源2023年產(chǎn)能目標(biāo)為30.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能增幅達(dá)到190.48%，是四家硅料企業(yè)之中增幅最大的企業(yè)。

除此之外，弘元綠能2023年也規(guī)劃了5萬(wàn)噸的多晶硅產(chǎn)能。在一體化的道路上，弘元綠能向多晶硅、組件領(lǐng)域延伸，以最短的時(shí)間完成了一體化。

硅片：隆基、中環(huán)兩強(qiáng)爭(zhēng)雄

一體化企業(yè)拋大規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃

2022年隆基硅片出貨量85.06GW，TCL中環(huán)硅片出貨量85.06GW。2023年隆基硅片計(jì)劃出貨130GW，而中環(huán)也在130GW至140GW之間。硅片領(lǐng)域隆基、中環(huán)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的產(chǎn)業(yè)格局已然形成，除此之外，弘元綠能、京運(yùn)通、雙良節(jié)能也是硅片市場(chǎng)的出貨主力。

2023年，隆基、中環(huán)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的態(tài)勢(shì)依然。2022年中環(huán)以140GW的產(chǎn)能位居2022年硅片產(chǎn)能榜頭名，隆基以133GW位居次席。而根據(jù)兩家年報(bào)披露，2023年隆基綠能計(jì)劃產(chǎn)能為190GW，將超越中環(huán)重奪榜首位置。中環(huán)則計(jì)劃達(dá)到180GW,產(chǎn)能增幅在28.57%。

除此之外，硅片新勢(shì)力弘元綠能、京運(yùn)通也計(jì)劃大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能。弘元綠能計(jì)劃2023年硅片產(chǎn)能達(dá)到55GW，未來(lái)兩年則計(jì)劃達(dá)到70GW。京運(yùn)通產(chǎn)能計(jì)劃增幅為107.32%，達(dá)到42.5GW。

2023年硅片領(lǐng)域的另一大特色在于一體化企業(yè)加緊了硅片產(chǎn)能的配套步伐。2023年開(kāi)年以來(lái)，雖然硅料由于產(chǎn)能擴(kuò)張，已經(jīng)不再“卡脖子”，但是硅片領(lǐng)域由于高純石英砂短缺，儼然有成為下一個(gè)“卡脖子”環(huán)節(jié)的趨勢(shì)。在此情形之下，一體化企業(yè)加緊擴(kuò)張硅片產(chǎn)能。晶科能源計(jì)劃2023年硅片產(chǎn)能達(dá)到75GW。晶澳的步伐更大，計(jì)劃達(dá)到72GW，相比2022年多32GW。另一大巨頭天合光能則一舉規(guī)劃了50GW的硅片產(chǎn)能，彌補(bǔ)了一體化產(chǎn)業(yè)鏈之中最大的短板。

電池：N型成主要擴(kuò)張方向

隆基要做電池產(chǎn)能TOP1？

2022年，光伏電池行業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)，許多企業(yè)扭虧為盈。在此背景之下，電池片企業(yè)的出貨量也大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在電池片企業(yè)之中，通威股份、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份排名出貨量前三名。此外，易成新能與聆達(dá)股份也有大量的電池片出貨。

一方面盈利能力持續(xù)加強(qiáng)，一方面技術(shù)迭代導(dǎo)致的新技術(shù)產(chǎn)能需求放量。2023年的電池片行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮，注定會(huì)更加兇猛。

具體而言專業(yè)化的電池片廠商通威股份、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份、聆達(dá)股份都拋出了大規(guī)模的擴(kuò)張計(jì)劃。通威電池片產(chǎn)能計(jì)劃從2022年的70GW提升至80-100GW。愛(ài)旭股份產(chǎn)能從36GW提升至53.5GW。鈞達(dá)股份從17.5GW提升至40.5GW，產(chǎn)能增幅達(dá)到131.43%。

一體化企業(yè)方面，晶科2023年電池片產(chǎn)能增加20GW，達(dá)到75GW。隆基的擴(kuò)產(chǎn)步伐更大，2023年電池片產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到110GW，增幅達(dá)到120%。如果按照企業(yè)規(guī)劃排序，那么隆基將一舉超越通威，成為電池產(chǎn)能第一企業(yè)。除此之外，晶澳科技、天合光能也有大量的新增產(chǎn)能規(guī)劃。

除上述企業(yè)之外，電池片行業(yè)之外的企業(yè)也在加速產(chǎn)能擴(kuò)張。例如弘元綠能擴(kuò)張16GW電池片產(chǎn)能；以硅片為主業(yè)的TCL中環(huán)，2023年電池片產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到7GW；愛(ài)康科技計(jì)劃年底產(chǎn)能達(dá)到9.5GW；以電站為主業(yè)的林洋能源也有6GW電池產(chǎn)能規(guī)劃。

值得關(guān)注的是，多家企業(yè)財(cái)報(bào)中披露，新擴(kuò)張產(chǎn)能主要技術(shù)路線為N型。例如，天合光能明確75GW產(chǎn)能之中40GW為N型，晶科75GW產(chǎn)能之中，70%為N型產(chǎn)能。鈞達(dá)股份45GW規(guī)劃產(chǎn)能之中，N型產(chǎn)能達(dá)到31GW。此外愛(ài)旭主要的產(chǎn)能擴(kuò)張為ABC技術(shù)路線，愛(ài)康新擴(kuò)張產(chǎn)能為HJT電池。

組件：一體化企業(yè)齊擴(kuò)張

通威是最大變數(shù)

2022年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)87.41GW，光伏組件出口153GW。國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)雙火爆，在此背景之下，光伏組件上市企業(yè)出貨量大增。

具體排名來(lái)看隆基、晶科、天合、晶澳位居光伏組件銷售榜前四名。四家企業(yè)合計(jì)銷售組件173.93GW，占總銷售量的76.08%。四家企業(yè)出貨量非常接近，因此競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。其余企業(yè)與TOP4企業(yè)有不小的差距。除此之外通威股份加入也成為組件領(lǐng)域的最大變數(shù)。

產(chǎn)能方面，2022年隆基以85GW排名榜首，晶科、天合、晶澳分列二至四名，產(chǎn)能分別為70、65、50GW。

正因?yàn)?022年企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇以及光伏市場(chǎng)前景被普遍看好，2023年光伏組件企業(yè)開(kāi)啟了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)潮。其中隆基計(jì)劃產(chǎn)能為130GW，牢牢鞏固自己的榜首位置。天合光能規(guī)劃95GW，將超越晶科能源躍居第二名。晶科能源90GW、晶澳科技80GW分局三、四名。

除此之外，2023年最大變局在通威股份。根據(jù)通威的規(guī)劃到2023年末，通威組件產(chǎn)能將達(dá)到80GW，一舉躋身第一團(tuán)隊(duì)。憑借上下游一體化布局，通威入局組件環(huán)節(jié)存在多方優(yōu)勢(shì)?？梢灶A(yù)期2023年的組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

另一家電池片廠商愛(ài)旭股份也大規(guī)模布局電池產(chǎn)能，根據(jù)其規(guī)劃，2023年組件產(chǎn)能將達(dá)到25GW。

2022年光伏行業(yè)大局已定，2023年新產(chǎn)能正在逐步落地。雖然，光伏行業(yè)進(jìn)入了拼規(guī)模的時(shí)期，但是正在規(guī)劃的產(chǎn)能落地還存在諸多的變數(shù)，各家產(chǎn)能規(guī)劃、出貨目標(biāo)能否達(dá)到預(yù)期，以及由此產(chǎn)生的行業(yè)格局的變動(dòng)，國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）也將持續(xù)關(guān)注。

來(lái)源：國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條