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今天，有機(jī)硅板塊集體高位回落，板塊跌幅達(dá)6%，板塊中包括晨化股份、興發(fā)集團(tuán)、恒星科技、三孚股份等多只個股盤中一度跌停。

其中，近期漲勢最猛的合盛硅業(yè)股價盤中也從漲超6%一度跌超6%，振幅超過12%，目前股價報210.41元，總市值2245億元。

近日有官方媒體評論資金在瘋狂扎堆炒作鋰材料及光伏相關(guān)概念，認(rèn)為任何投資都不能脫離行業(yè)和企業(yè)的基本面，就算是鋰電池這類中長期發(fā)展前景向好的領(lǐng)域，也不該透支短期業(yè)績、忽視估值泡沫風(fēng)險，這是各行業(yè)投資者都應(yīng)有所悟的道理。

從消息面看，今天的有機(jī)硅大跌，或與此有關(guān)。

疊加這兩板塊在近期漲幅明顯過高，資金由此產(chǎn)生了動搖，部分資金選擇了高位拋售。

近兩年，得益于國內(nèi)通信電子、醫(yī)療、電力、汽車和建筑等行業(yè)對有機(jī)硅材料的旺盛需求，我國的有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，部分龍頭企業(yè)的股價最近更是瘋漲。

目前金屬硅夏季有效產(chǎn)能為346.6 萬噸，冬季最低有效產(chǎn)能為238.6 萬噸。地區(qū)分布上金屬硅的擴(kuò)產(chǎn)主要集中在低成本的新疆、云南地區(qū)。行業(yè)集中度上，合盛硅業(yè)2021上半年市占率 33%，占據(jù)絕對龍頭地位。

合盛硅業(yè)是全球有機(jī)硅和工業(yè)硅雙龍頭企業(yè)，主要從事工業(yè)硅和有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大、業(yè)務(wù)鏈最完整的企業(yè)之一。

該企業(yè)成立于2005年，2006年開始專注手工業(yè)硅項目，2007年開始深耕有機(jī)硅業(yè)務(wù)，積極打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，十多年來始終專注于硅基新材料行業(yè)。

8月18日，合盛硅業(yè)披露了2021半年報，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入約77.02億元，同比增長84.11%;歸屬上市公司股東的凈利潤為23.72億元，同比增長428.26%。

為什么增長的如此之快?合盛硅業(yè)方面表示，自進(jìn)入2021年以來，公司工業(yè)硅的產(chǎn)能利用率有顯著提升，產(chǎn)能同比也明顯增加。

有機(jī)硅方面，合盛硅業(yè)有機(jī)硅單體產(chǎn)能規(guī)模從2017年的33萬噸提升到了如今的93萬噸，鄯善煤電硅一體化項目二期年產(chǎn)20萬噸硅氧烷，下游深加工也已經(jīng)開工建設(shè)，當(dāng)前項目進(jìn)度達(dá)到15%。

同時，伴隨著企業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，疊加未來工業(yè)硅行業(yè)中小產(chǎn)能的逐步出局，合盛硅業(yè)有望獲得更高的市場份額，業(yè)績彈性也將迎來釋放期。

在工業(yè)硅方面，合盛硅業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模從2017年的35萬噸擴(kuò)張到今年的73萬噸，位居全球第一，且該公司云南昭通有80萬噸工業(yè)硅，型煤項目中報建設(shè)進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到10%。

此外，預(yù)計昭通一期的40萬噸項目，也將在今年第四季度開始逐步落地。

總的來說，合盛硅業(yè)憑借石墨電極配套、自身電廠等實現(xiàn)工業(yè)硅的絕對低成本，遠(yuǎn)期來看可以依托工業(yè)硅平臺向硅基新材料領(lǐng)域拓展。

有機(jī)硅淡季不淡且價格創(chuàng)歷史新高，這都是受益于海外國內(nèi)的需求高增。

近期，國內(nèi)DMC供應(yīng)緊張局面加劇，本周國內(nèi)有機(jī)硅中間體DMC價格上漲至33000-33300元/噸，部分價格甚至上漲至36000元/噸，環(huán)比上漲5%，同比上漲95%，根據(jù)卓創(chuàng)資訊測算目前DMC行業(yè)毛利約13000元/噸。

這一方面是受到原材料金屬硅漲價推動;另一方面是因為終端需求良好：2021年上半年國內(nèi)DMC出口16.1萬噸，同比增長38.1%，預(yù)計全年出口有望超過30萬噸。

此外，今年行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張比較少，類似有機(jī)硅這種電老虎行業(yè)，國家肯定是卡的死死的，大部分產(chǎn)能擴(kuò)張都到2023年去了。

最受益的只有部分行業(yè)龍頭。比如東岳硅材明年1季度新增30萬噸的產(chǎn)能，所以它最近的股價彈性比較大;合盛硅業(yè)今年四季度則有40萬噸的新增產(chǎn)能落地，這也是其一路上漲的原因之一。

目前，有機(jī)硅行業(yè)的競爭格局比較穩(wěn)定，在技術(shù)上依然呈現(xiàn)多頭排列走勢。國內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)過洗牌之后，僅存11家，其中前五家產(chǎn)能占比72.5%。在未來三年，國內(nèi)有機(jī)硅的新增產(chǎn)能規(guī)模巨大，頭部企業(yè)或?qū)⒁詳U(kuò)產(chǎn)以自用為主，競爭力將會進(jìn)一步加強(qiáng)。

綜合來看，有機(jī)硅市場仍然是缺貨調(diào)貨，相關(guān)企業(yè)開工負(fù)荷偏高，供給呈現(xiàn)短缺疊加價格高位，這使原本就氛圍緊張的市場再度陷入瘋狂之中。

據(jù)中信證券在有機(jī)硅行業(yè)的專題報告中表示，目前中國已經(jīng)是世界有機(jī)硅生產(chǎn)核心，預(yù)計未來國內(nèi)還將涌現(xiàn)多個有機(jī)硅細(xì)分龍頭公司，建議布局擁有全套產(chǎn)業(yè)鏈的一體化企業(yè)，或擁有高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力的下游細(xì)分龍頭。

根據(jù)西部證券研報分析，預(yù)計今年下半年工業(yè)硅將持續(xù)景氣，而且這一輪高景氣周期有希望維持兩到三年。

總的來說，就算近兩天有機(jī)硅板塊出現(xiàn)了高位下滑的現(xiàn)象，但行業(yè)整體向好的趨勢仍然是沒變的。