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11月9日，在A股市場(chǎng)整體普遍走弱的背景下，綠色電力、風(fēng)電、光伏、抽水蓄能等綠色清潔能源相關(guān)的綠電板塊開盤集體走高，多只個(gè)股開盤紛紛直接漲停，雖然盤中跟隨大市走弱板塊熱度有所回落，但截至發(fā)稿依然有近10只綠電概念股封住漲停。

沉寂了一陣子的綠電板塊為何又開始發(fā)力了呢?

消息面上，日前，11月8日，央行宣布創(chuàng)設(shè)推出碳減排支持工具這一結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，以穩(wěn)步有序、精準(zhǔn)直達(dá)方式，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等三大重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展，并鼓勵(lì)社會(huì)資金更多投向綠色低碳領(lǐng)域。

據(jù)悉，碳減排支持工具向金融機(jī)構(gòu)提供資金采取“先貸后借”的直貸機(jī)制。金融機(jī)構(gòu)在自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)的各類企業(yè)一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應(yīng)與同期限檔次貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)大致持平。金融機(jī)構(gòu)向重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)放碳減排貸款后，可向人民銀行申請(qǐng)資金支持。按貸款本金的60%向金融機(jī)構(gòu)提供資金支持，利率為1.75%，期限1年，可展期2次，相關(guān)企業(yè)可顯著節(jié)約利息支出，將顯著刺激清潔能源貸款和項(xiàng)目進(jìn)展。

根據(jù)券商機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，此次央行推出的碳減排支持工具，相當(dāng)于定向降息再貸款支持綠色經(jīng)濟(jì)、新能源。按照相關(guān)測(cè)算，碳減排支持工具可能釋放1萬億級(jí)別的貨幣量。

這對(duì)于目前在政策引導(dǎo)下一直處于高速發(fā)展的綠色低碳領(lǐng)域行業(yè)來說，無疑是一個(gè)巨大的增量資金，同時(shí)這也是一個(gè)更加確定性的政策態(tài)度肯定。

在碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)電力供需趨緊，加上火電成本提升，已有部分地區(qū)電價(jià)上漲，過往市場(chǎng)對(duì)電價(jià)“只降不升”的預(yù)期被進(jìn)一步打破，電價(jià)上漲趨勢(shì)明顯。

根據(jù)最新的信息匯總，短期各省都陸續(xù)發(fā)布了電價(jià)調(diào)整的方案，其中高能耗行業(yè)最高漲幅50%。而且煤電市場(chǎng)化電價(jià)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大，在能耗雙控的推動(dòng)以及煤電價(jià)格提升背景下工商業(yè)用戶，尤其高耗能行業(yè)用戶對(duì)綠電交易需求會(huì)提高，推動(dòng)綠電交易溢價(jià)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

今年9月以來，能耗雙控持續(xù)發(fā)酵，我國(guó)綠色電力行業(yè)正處政策蜜月期，推動(dòng)綠電發(fā)展相關(guān)政策或征求意見稿相繼出爐，電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型建設(shè)需求旺盛，綠電加速對(duì)傳統(tǒng)能源發(fā)電的替代。

近幾個(gè)月來在政策的推動(dòng)下，大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目紛紛上線也在不斷刺激市場(chǎng)的情緒，據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委消息，10月中下旬，內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，規(guī)模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機(jī)容量約1億千瓦項(xiàng)目開工序幕，也意味著風(fēng)電光伏行業(yè)的景氣度在持續(xù)攀升。

此外，隨著技術(shù)進(jìn)步等因素，綠電的成本優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)強(qiáng)化。風(fēng)電方面，機(jī)組大型化推動(dòng)風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)降低，未來若風(fēng)機(jī)(不含塔筒)價(jià)格下降到1800 元/kW，風(fēng)電項(xiàng)目總體投資將較2021H1 繼續(xù)降低15%;光伏方面，若2022 年底前硅料價(jià)格下降到80 元/kg，光伏項(xiàng)目總體造價(jià)僅因此因素就將下降13%。

對(duì)于此次央行推出的碳減排支持工具，光大證券推測(cè)，后續(xù)金融機(jī)構(gòu)有望通過ABS、ABN、REITS對(duì)確權(quán)部分進(jìn)行低息再貸款以進(jìn)一步解決存量補(bǔ)貼問題。電站運(yùn)營(yíng)類企業(yè)受益明顯，考慮此前綠電交易試點(diǎn)開啟，綠電商業(yè)價(jià)值提升，運(yùn)營(yíng)商有望獲得新的收入來源，并且，隨著組件及裝機(jī)成本正處于下降通道中，未來新能源運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力有望進(jìn)一步提升。