隨著汽車保有量的不斷增長,我國汽車市場正由初級消費市場逐步轉(zhuǎn)向成熟消費市場,并開始進(jìn)入存量競爭時代。這一階段,汽車換購對汽車行業(yè)的驅(qū)動力和貢獻(xiàn)度在不斷提升,車企需要更關(guān)注換購人群的消費需求。近日,中國汽車流通協(xié)會與百度營銷研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國汽車換購人群洞察》(以下簡稱“報告”)顯示,汽車換購需求以高線城市為主,下沉市場具有高增長潛力。此外,轎車和SUV是消費者進(jìn)行汽車換購時的主要目標(biāo)車型,且消費升級趨勢明顯,對于更豪華配置以及更高端格調(diào)的追求,促使消費者換購更高級別的車型。
一線和新一線城市是換購集中區(qū)域
報告顯示,2020年汽車換購需求穩(wěn)健增長,汽車換購搜索量同比增速最高超7成,表明換購市場潛力待釋放。驅(qū)動消費者換購需求增長的三大因素分別是置換政策、車輛性能損耗及消費升級。例如,在疫情期間,為提振車市,山西、四川、廣州等地發(fā)布了購車專項獎勵、補貼政策等。同時,汽車報廢、到達(dá)使用年限等性能損耗也會觸發(fā)換車需求;而對于豪華配置、高端格調(diào)、“面子”等因素的追求,也推動著消費升級。


從汽車換購的主力消費人群看,目前集中在一線和新一線發(fā)達(dá)城市,占比接近一半,呈穩(wěn)健增長態(tài)勢。相比之下,四線、五線城市占比雖然略低一些,但增長率非常高。這些下沉市場擁有廣闊地域、眾多人口及較高比例的年輕群體,目前汽車保有量還相對偏低,未來潛力巨大。此外,汽車下鄉(xiāng)政策的刺激以及高速公路建設(shè)的加快,也在推動下沉市場潛在需求逐步釋放,汽車行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展新增量。從具體地區(qū)看,換購需求增速最高的當(dāng)屬廣東省,達(dá)到37%;其次是山東省、江蘇省、北京市、上海市、浙江省等地。這與各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r基本保持正相關(guān)。
80后及75后為主力換購群體
報告顯示,隨著人生階段的變化及消費能力的提升,80后、75后成為汽車換購的主力消費群體。汽車換購以中高收入人群為主,這一群體追求品質(zhì)生活,具有較高消費能力和消費意愿,因此更愿意選擇高端品牌和高端汽車產(chǎn)品。這意味著,中高端品牌會更有競爭力。市場銷量也證明了這一點,在近兩年車市低位運行、低端車型銷量下滑的情況下,高端及豪華車市場依然保持增長態(tài)勢。

進(jìn)行汽車換購時,需要先處理舊車。數(shù)據(jù)顯示,過戶流程和手續(xù)是消費者賣車時最核心的關(guān)注點。其中,男性車主對估價及交易平臺和代辦情況關(guān)注度更高,而女性車主更關(guān)心置換補貼、上牌、車牌過戶等問題。
與首次購車相比,消費者進(jìn)行汽車換購時決策更加成熟,更加注重汽車品牌、產(chǎn)品性能以及質(zhì)量安全等與品牌價值和產(chǎn)品力相關(guān)的因素。例如,新能源汽車前十品牌、哪些品牌的車省心耐開、德系車品牌質(zhì)量排名等成為消費者搜索的熱點所在;技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量方面,4AT變速器跑多快最省油、哪些車高速過彎穩(wěn)定性好、某款車是否有胎壓監(jiān)測、哪款車制動效果好等都是消費者關(guān)心的問題。
另外,不同年齡階段的消費群體,在進(jìn)行汽車換購時決策因素差異顯著。70后更注重補貼及口碑排行,強調(diào)性價比;80后更關(guān)注品牌和質(zhì)量安全,看重企業(yè)的品牌形象和技術(shù)積累;90后則更注重外觀顏值及服務(wù),對于顏值和個性化、時尚化的要求更高一些。也就是說,一款車的顏值是否過關(guān),很大程度上影響著年輕一代的消費決策。
SUV在換購車型中增長最強勁

在車輛換購中,究竟哪些車型受到消費者青睞?報告顯示,轎車仍是換購主力車型,在換購車型中占比約一半,這主要是由于轎車具有高保值、低油耗、后期養(yǎng)護(hù)成本低、耐用等優(yōu)勢;緊隨其后的是SUV,由于具備底盤高、舒適性好、空間大、安全系數(shù)高等優(yōu)點。值得一提的是,SUV成為換購中增長最強勁的車型,占比約4成,受到一線、新一線城市消費者的偏愛。
從車型級別看,A00/A0級車主消費升級明顯;A/B級車基本能滿足用戶需求,近一半A級、B級車進(jìn)行同級置換;部分C級車主選擇換購空間更大、座位更多的MPV。

換購信息搜索高度依賴線上
百度營銷中心洞察研究負(fù)責(zé)人高玉蘭指出,汽車換購人群從考慮換購開始,到了解汽車品牌及進(jìn)行車型配置對比,再到預(yù)約線下看車完成換購流程,在整個鏈條中高度依賴百度搜索引擎,較關(guān)注汽車品牌、車型產(chǎn)品的評價及推薦性內(nèi)容。消費者還通過搜索有駕、汽車之家、車主指南、知乎、太平洋汽車網(wǎng)、愛卡汽車等汽車垂直類媒體,獲取更具體的車型信息。數(shù)據(jù)顯示,近9成(88%)有關(guān)汽車換購的搜索是在手機移動端進(jìn)行的,PC端搜索僅占12%。
除了線上搜索相關(guān)信息進(jìn)行參考外,到訪線下門店也是一個必要的環(huán)節(jié)。與首次購車用戶相比,汽車換購用戶更愿意到店體驗,詢問價格、購置稅、訂車提車流程和注意事項、保養(yǎng)等相關(guān)事宜。從年齡層來看,25~35歲之間的年輕用戶更愿意到店看車。
隨著我國汽車市場逐漸進(jìn)入存量競爭時代,換購需求成為車市的主要推動力之一,且用戶消費升級明顯,消費決策高度依賴線上。與首次購車用戶相比,換購用戶對于車輛的認(rèn)識、要求有不小的變化,車企需要針對不同人群進(jìn)行差異化營銷和服務(wù),從而實現(xiàn)精準(zhǔn)觸達(dá)。58汽車總經(jīng)理林東曾表示,換購人群正逐步替代首購人群成為新車消費市場主力軍,把握換購人群消費需求就是把握住了新車消費市場的銷量基礎(chǔ)。這對于企業(yè)的市場營銷、品牌建設(shè)意義重大。(記者:張冬梅)
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