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日前，乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車依舊保持產(chǎn)銷兩旺，同比延續(xù)翻番態(tài)勢。今年1月份，我國新能源乘用車市場零售達到34.7萬輛，同比增長132%，環(huán)比下降27%。除披露銷售數(shù)據(jù)外，乘聯(lián)會還披露了1月行業(yè)滲透率數(shù)據(jù)。1月份新能源汽車國內(nèi)零售滲透率16.6%，較2021年1月6.8%的滲透率提升10個百分點。其中，自主品牌中的新能源汽車滲透率達31.4%。

新能源汽車銷售同比翻番增長，環(huán)比下滑引起市場熱議。對此，乘聯(lián)會表示，由于2021年12月份是補貼退坡節(jié)點，形成高增長高拉升的情況。從歷年來看，1月零售量較12月環(huán)比降幅都是極大的，目前27%的環(huán)比下降是比較好的。

全球景氣度持續(xù)上升

1月新能源車銷量大增

新能源汽車龍頭企業(yè)比亞迪近期發(fā)布的1月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，當月公司實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量91736臺，同比增長309.66%;實現(xiàn)銷量93168臺，同比增長361.73%。造車新勢力方面，小鵬汽車1月份交付12922臺，同比增長115%，連續(xù)5個月交付突破萬臺;理想汽車1月份交付12268臺理想ONE，同比增長128.1%;蔚來汽車1月份交付新車9652臺，同比增長33.6%。

值得一提的是，擁抱新能源車不僅是主流車企的普遍選擇，也是為邊緣車企重新打開消費市場大門的一個良機。2月10日，小康股份發(fā)布1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，當月新能源車產(chǎn)銷分別為5499輛和3520輛，分別同比增長348.17%和176.08%，是品牌旗下產(chǎn)品陣容中表現(xiàn)最活躍的細分市場;同日，力帆科技公布1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，當月品牌所有產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均來自于新能源車，新能源車銷量同比增長1677.57%。

新能源乘用車市場在2022年首月迎來“開門紅”。中銀國際表示，新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，國內(nèi)電池與材料企業(yè)加速導(dǎo)入全球供應(yīng)鏈，部分環(huán)節(jié)供需有望改善，電芯、隔膜等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)鏈升級。各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)有望顯著受益。

鋰電材料繼續(xù)上漲

機構(gòu)普遍看好動力電池

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2月15日鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料價格再次上揚，金屬鋰漲6萬元/噸，最高報216萬元/噸;電池級碳酸鋰漲0.9萬元/噸，均價報41.4萬元/噸;氫氧化鋰漲0.85萬-1萬元/噸。電解鈷、硫酸鈷、磷酸鐵鋰等均有不同程度上漲。

據(jù)了解，僅2021年，動力電池原材料中的鋰精礦從年初的420美元/噸上漲到年底的1900美元/噸，漲幅高達355%。此外，電池級碳酸鋰、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等2021年的漲價幅度均呈倍數(shù)增長。

數(shù)據(jù)顯示，與2020年年初相比，2021年主流三元鋰電池正極材料平均價格上漲了108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲了182.5%，鋰的早期價格只有3萬元/噸，現(xiàn)已漲到了33萬-34萬元/噸，漲幅高達10倍。

乘聯(lián)會表示，近期隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場價格預(yù)計不會大幅度上漲，車企應(yīng)有能力化解壓力，繼續(xù)保持2022年新能源車較快增長。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止到2月15日，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的核心——鋰電(鋰電池、電解液、正負極材料)，共有65家公司公布了2021年業(yè)績預(yù)告，56家公司業(yè)績預(yù)喜(預(yù)增44家、略增2家、扭虧10家);45家公司業(yè)績增長預(yù)計翻番。其中，寧德時代是盈利王，公司預(yù)計2021年實現(xiàn)歸母凈利約140億元-165億元，增長150.75%-195.52%。

信達證券分析師武浩指出，動力電池原材料價格自2021年以來上漲較多，目前終端產(chǎn)品陸續(xù)透露了漲價信息，上游漲價因素對終端需求的影響較小。結(jié)合1月份的造車新勢力銷量表現(xiàn)，預(yù)計一季度產(chǎn)銷淡季不淡，產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣。

天風(fēng)證券近期也發(fā)布研報指出，隨著新能源汽車銷量快速穩(wěn)定的增長和保有量的逐步提升，新能源汽車的補能焦慮將逐步替代里程焦慮成為主要矛盾，充換電行業(yè)將快速發(fā)展，市場空間大;同時，大功率快充+800V電壓平臺、類寬帶運營+第三方統(tǒng)建統(tǒng)管、換電+BaaS模式等技術(shù)路線和商業(yè)模式的探索將為產(chǎn)業(yè)帶來新機遇。

電動汽車紛紛漲價

提價對需求端影響有限

根據(jù)規(guī)定，2022年新能源車補助標準在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。受上游原材料價格上漲、動力電池漲價及補貼退坡影響，新能源車迎來一輪價格調(diào)整。如特斯拉的國產(chǎn)Model3和ModelY的后輪驅(qū)動版車型售價分別為26.57萬元和30.18萬元，分別上漲1萬元和2.1萬元;哪吒汽車的U部分車型上調(diào)3000-5000元，哪吒V部分車型上調(diào)2000元;廣汽埃安LX漲價4000元，上市新款A(yù)IONSPlus較2021款漲幅在7000元以上等。

不過，從整體來看，各界普遍認為，2022年新能源車市場整體將保持高增長態(tài)勢。

英大證券認為，新能源汽車市場已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，補貼退坡對新能源汽車整體市場增長影響有限。

光大證券指出，持續(xù)看好新能源車需求釋放前景(尤其高端純電動車型、以及插電混動車型銷量爬坡趨勢)，預(yù)計車企有望通過留存訂單、以及限時保價等方式對沖政策波動，預(yù)計產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、以及物流等依然是銷量爬坡的主導(dǎo)因素。

乘聯(lián)會認為，2月份國內(nèi)新能源車走勢不會受到補貼退坡的影響。乘聯(lián)會預(yù)計，2022年國內(nèi)新能源乘用車累計銷量將達550萬輛左右，實現(xiàn)70%左右高增長。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價格的劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場價格預(yù)計不會大幅上漲，車企應(yīng)該有能力化解，將繼續(xù)保持2022年新能源車的較快增長。

對于新能源汽車提價影響，萬聯(lián)證券分析師周春林表示，新能源車在產(chǎn)品力的持續(xù)提升、優(yōu)質(zhì)車型供給的豐富疊加產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)的影響下，需求端影響有限，預(yù)計2022年國內(nèi)新能源汽車銷量依然有望超過500萬輛。從近期上市公司披露的年度業(yè)績預(yù)告可見，新能源汽車行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼，因此，周春林依然建議重點關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，相對于漲價影響，新能源汽車需求增速不達預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局惡化則是未來可能存在的風(fēng)險點。(司馬巖)