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昨日，生豬期貨上市以來(lái)首次漲停。有行業(yè)人士稱，“高老莊的女婿，厚積薄發(fā)，否極泰來(lái)，還是回光返照?”

也有行業(yè)人士稱，“好消息：肉價(jià)比菜還便宜!壞消息：菜價(jià)比豬肉還要貴!不過(guò)，周一的生豬期貨突然漲停，后期還能吃到便宜的豬肉嗎?”

在國(guó)家收儲(chǔ)的影響下，前期“跌跌不休”的生豬期貨看漲情緒被點(diǎn)燃。昨日，生豬期貨主力合約2201強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行并收于漲停板，漲幅達(dá)7.98%報(bào)15285元/噸。值得一提的是，這是生豬期貨上市后首次漲停。

受此影響，A股豬肉板塊快速拉升，鵬都農(nóng)牧漲停，傲農(nóng)生物、天邦股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、正邦科技等漲幅居前。

有投資者表示，還吃得上14000元/噸的“豬豬”嗎?

收儲(chǔ)政策點(diǎn)燃看漲熱情

收儲(chǔ)政策有力提振市場(chǎng)信心。

據(jù)了解，為更好發(fā)揮政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)作用，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，維護(hù)豬肉市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，10月10日商務(wù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部門收儲(chǔ)3萬(wàn)噸中央儲(chǔ)備豬肉，并布局存儲(chǔ)在12個(gè)省份。

“此次國(guó)家3萬(wàn)噸儲(chǔ)備肉收儲(chǔ)全部成交，無(wú)流拍。收儲(chǔ)量折合40萬(wàn)頭250斤標(biāo)豬，成交價(jià)為9.9—10元/斤，折合毛豬價(jià)格7.3—7.5/斤左右，該成交價(jià)格指引生豬期貨主力合約2201突破15000元/噸整數(shù)關(guān)口。”光大期貨農(nóng)產(chǎn)品研究總監(jiān)王娜介紹說(shuō)。

事實(shí)上，第二輪豬肉收儲(chǔ)的持續(xù)周期及收儲(chǔ)力度預(yù)期高漲，多個(gè)省市也宣布加大豬肉儲(chǔ)備力度，進(jìn)一步提振了市場(chǎng)情緒。此外，王娜表示，豬糧比價(jià)再次跌破5：1，市場(chǎng)對(duì)于國(guó)家相關(guān)政策的扶持有較大期望值。

除此之外，生豬市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格的小幅回暖同樣也給盤面注入一些上行動(dòng)能。“近期連續(xù)低價(jià)刺激養(yǎng)殖戶惜售，同時(shí)8—9月份大量拋售情況下，10月份出欄計(jì)劃下調(diào)，連同收儲(chǔ)輿論，近幾日東北、河南及西北地區(qū)生豬現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)上漲，尤其東北地區(qū)出欄均價(jià)較節(jié)前上漲近3%，某種程度上帶動(dòng)其他地區(qū)短期調(diào)漲情緒。”方正中期期貨分析師霍雅文說(shuō)。

據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至10月9日，國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)均價(jià)14.80元/公斤，同比下跌62.71%，環(huán)比上漲0.37%。

“生豬現(xiàn)貨方面，國(guó)慶后逆勢(shì)走強(qiáng)，主要原因?yàn)榍捌诔鰴谠龆鄬?dǎo)致短期可出欄大豬減少，其中生豬出欄平均體重由前期135kg跌至120kg左右，提前預(yù)支了半個(gè)月到1個(gè)月的出欄，進(jìn)而導(dǎo)致當(dāng)前合適出欄體重生豬量減少，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲。在現(xiàn)貨強(qiáng)勢(shì)下，疊加冬季消費(fèi)好轉(zhuǎn)預(yù)期，期貨出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。”一德期貨生鮮品事業(yè)部分析師侯曉瑞表示。

受此影響，生豬期貨主力合約2201強(qiáng)勢(shì)漲停。值得一提的是，這也是生豬期貨上市以來(lái)首次漲停。

在五礦期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師王俊看來(lái)，近期生豬走勢(shì)偏強(qiáng)，昨日出現(xiàn)上市以來(lái)首次漲停，主要原因有三方面，一是前期市場(chǎng)情緒過(guò)于悲觀，空頭大舉介入，盤面增倉(cāng)下跌至相對(duì)低位后，空頭勢(shì)能無(wú)以為繼，盤面有內(nèi)在的反彈需要;其次國(guó)慶節(jié)期間現(xiàn)貨先跌后漲，受上游抗價(jià)和下游消費(fèi)略微回暖共同影響，現(xiàn)貨有初步企穩(wěn)的跡象，現(xiàn)貨情緒傳導(dǎo)至盤面，加之各地淘汰母豬的現(xiàn)象有所增加，引發(fā)了盤面空頭的大舉平倉(cāng);第三是政府部門持續(xù)收儲(chǔ)穩(wěn)定豬價(jià)的心理提振。

A股市場(chǎng)方面，受豬價(jià)或?qū)⑵蠓€(wěn)回升消息影響，A股豬肉板塊午后回暖，截至收盤，鵬都農(nóng)牧漲停，傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、天邦股份等股拉升上漲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，昨日豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲1.95%，近一個(gè)月以來(lái)錄得不小的漲幅，9月以來(lái)漲幅超17%。

供過(guò)于求仍是當(dāng)前生豬供需主基調(diào)

不過(guò)，在母豬產(chǎn)能去化進(jìn)程略顯緩慢的背景下，生豬的供應(yīng)壓力仍然存在，多數(shù)市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)真正的拐點(diǎn)可能出現(xiàn)在明年二季度。

“在8—9月份透支性銷售影響下，四季度的生豬出欄計(jì)劃將有所下降，同時(shí)近期市場(chǎng)上的大豬出欄量減少，大豬價(jià)格存在一定支撐，后期生豬價(jià)格或?qū)㈦S著出欄計(jì)劃的下調(diào)出現(xiàn)上漲。盡管如此，當(dāng)前生豬基本面情況仍然是供強(qiáng)需弱，上半年國(guó)內(nèi)母豬高存欄水平已經(jīng)為下半年生豬供應(yīng)上量奠定了基礎(chǔ)，四季度生豬價(jià)格將繼續(xù)維持弱勢(shì)，近期走勢(shì)可以認(rèn)為是階段性反彈。”霍雅文說(shuō)。

據(jù)霍雅文介紹，具體來(lái)看，三季度能繁母豬存欄表現(xiàn)為落后母豬持續(xù)去化，低效三元母豬淘汰量大，妊娠母豬屠宰現(xiàn)象再現(xiàn)，后備母豬群減量，轉(zhuǎn)入初產(chǎn)母豬數(shù)量較預(yù)期減少，因此9月份能繁母豬存欄環(huán)比減少約1.6%，預(yù)計(jì)四季度能繁母豬產(chǎn)能將持續(xù)去化。

“不過(guò)按照官方公布能繁母豬存欄數(shù)據(jù)計(jì)算本年度生豬出欄量，仍然表現(xiàn)為較明顯的供應(yīng)壓力，如果按照當(dāng)前的母豬產(chǎn)能去化進(jìn)度，不考慮其他影響因素，預(yù)計(jì)供應(yīng)壓力拐點(diǎn)將在明年二季度左右。”霍雅文說(shuō)。

王俊表示，目前母豬產(chǎn)能的去化剛剛開始，從官方公布的能繁母豬數(shù)據(jù)看，7、8月份母豬存欄連續(xù)兩月環(huán)比減少，但幅度均在1%以內(nèi)，另外，母豬淘汰雖有增加，但主要是效率偏低的三元母豬出欄，二元母豬存欄仍處于增加的態(tài)勢(shì)。

在侯曉瑞看來(lái)，隨著當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)的再次好轉(zhuǎn)，母豬去化進(jìn)程或?qū)⒎啪?，預(yù)計(jì)豬價(jià)在2022年中前會(huì)出現(xiàn)二次觸底，2022年5月后毛豬供應(yīng)壓力或開始逐步緩解。

另外，需要注意的是，據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—8月，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量19212萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.1%。其中，豬飼料產(chǎn)量8409萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62.6%。

對(duì)此，王俊表示，豬飼料環(huán)比增加的態(tài)勢(shì)依舊十分明顯，主要考慮兩個(gè)方面，一是存欄供應(yīng)上還在增加，另外肥豬偏多、出欄體重偏大，都會(huì)導(dǎo)致豬飼料的消費(fèi)居高不下;預(yù)計(jì)從9月開始，大體重豬存欄將進(jìn)一步減少，但生豬存欄環(huán)比增加的態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，因此預(yù)計(jì)9月份豬飼料產(chǎn)量仍將有所增加，但環(huán)比的勢(shì)頭將有所放緩。由此看，未來(lái)4—5個(gè)月內(nèi)生豬供應(yīng)的壓力依舊偏大。

在霍雅文看來(lái)，二季度以來(lái)斷奶仔豬供應(yīng)量環(huán)比持續(xù)增加，四季度標(biāo)豬供應(yīng)壓力仍大，整體表現(xiàn)為環(huán)比趨增，同比增幅收窄。但由于生豬在9—10月集中提前出欄，未來(lái)11—12月的供應(yīng)壓力會(huì)被提前釋放，因此11—12月份需求如果有積極性帶動(dòng)的話，價(jià)格將小幅回暖。

毫無(wú)疑問，目前生豬供需主基調(diào)仍然為供過(guò)于求，上半年母豬高存欄決定了四季度商品豬產(chǎn)能的大量釋放。

“進(jìn)入四季度以后預(yù)計(jì)需求將緩慢提升，尤其接近年底有腌臘以及春節(jié)備貨等額外需求的拉動(dòng)，但供應(yīng)的壓力也不可小覷，一方面從生豬存欄和大集團(tuán)的出欄計(jì)劃看，出欄量能夠充分保障，另外當(dāng)前生豬體重仍處偏高位置，且凍肉出庫(kù)壓力偏大。”王俊表示，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨未來(lái)將以穩(wěn)為主，臨近年底有小幅走高的空間。

在侯曉瑞看來(lái)，四季度生豬供應(yīng)仍然是逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，消費(fèi)也有季節(jié)性回暖預(yù)期，但可能還是處于供應(yīng)增量大于需求的情況，短期豬價(jià)上方壓力還是比較明顯。期貨方面，后市需關(guān)注基差回歸。(作者： 鄔夢(mèng)雯)