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8月19日，高特佳投資執(zhí)行合伙人于建林向記者指出，“我們認(rèn)為，種植牙耗材集采的平均降幅會在70%-80%，針對不同品牌會有所區(qū)分。比如國產(chǎn)耗材品牌單價低，降幅小一些，進(jìn)口耗材品牌單價高...

8月18日，國家醫(yī)保局就口腔種植醫(yī)療服務(wù)和耗材收費(fèi)方式公開征求意見，加上此前開啟的種植牙“價格調(diào)查”，均被市場解讀為集采前的全面摸底。

8月上旬，國家醫(yī)保局辦公室發(fā)布通知，將對布局口腔種植服務(wù)的各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)），全面開展口腔種植收費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)查登記工作。

(相關(guān)資料圖)

調(diào)查內(nèi)容主要包括四方面：口腔種植的醫(yī)療服務(wù)價格、口腔種植的種植體系統(tǒng)價格、牙冠產(chǎn)品價格或加工服務(wù)收費(fèi)、口腔種植總體費(fèi)用情況等。

亦有地方醫(yī)保局提及，這項調(diào)查是“為后續(xù)實施種植體集中帶量采購”“規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務(wù)價格項目和收費(fèi)”奠定基礎(chǔ)。

種植牙產(chǎn)業(yè)鏈上游的國產(chǎn)種植體廠家以及下游的民營口腔機(jī)構(gòu)都面臨變局，也迫使市場重新審視口腔服務(wù)這個“黃金賽道”的價值。

在掀起波瀾的“價格調(diào)查”結(jié)果出爐前，資本市場早已聞風(fēng)而動。

素有A股“牙茅”之稱的通策醫(yī)療（600763）（600763.SH）8月15日收跌9.03%，16日下跌2.42%，19日進(jìn)一步下跌4.67%。

瑞爾集團(tuán)（06639.HK）8月15日下跌2.74%，8月17日進(jìn)一步下跌2.28%。

不過，相比之下，處于種植牙產(chǎn)業(yè)鏈上游的國瓷材料（300285）(300285.SZ)8月15日和18日均上漲，分別上漲3.86%和3.33%。

種植牙集采兩大猜想

事實上，在種植牙集采“靴子”落地前，慈溪、寧波、蚌埠多地已試水種植牙限價項目。

2021年最后一天，浙江寧波下屬的慈溪市醫(yī)保局在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，其率先推動平價“種植牙”項目順利落地，使“種植牙”均價從8500元/顆左右降至3500元/顆左右，降價60%。

此后，對于種植牙的平價探索推廣至整個寧波市范圍。

今年1月11日，寧波在全國率先推出種植牙醫(yī)保限價支付政策，以“寧波模式”探路種植牙進(jìn)入平價時代。

在“寧波模式”下，耗材價格限定在國產(chǎn)1000元、進(jìn)口1500元，此外，醫(yī)療機(jī)構(gòu)（二級及以下）的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用定為2000元，降價幅度達(dá)到60%。也就是說，只要選擇目錄內(nèi)的種植牙，種牙限定國產(chǎn)品牌3000元/顆，進(jìn)口品牌3500元/顆。

此外，安徽省蚌埠市醫(yī)保局也有試水動作。

今年8月初，安徽省蚌埠市醫(yī)保局與多個種植牙品牌進(jìn)行集中議價談判，將種植牙材料（含牙冠、植體一套）費(fèi)用平均降幅84.17%，最高降幅達(dá)89.50%。

同時，蚌埠市醫(yī)保局引導(dǎo)26家試點醫(yī)療機(jī)構(gòu)在自愿協(xié)商的基礎(chǔ)上，實行種植牙項目限價收費(fèi)，即三級醫(yī)院不高于2200元/顆；二級醫(yī)院不高于2000元/顆；一級及以下醫(yī)院（含口腔門診）不高于1800元/顆。

針對種植牙醫(yī)療服務(wù)項目收費(fèi)，蚌埠市醫(yī)保局推動其從均價10000元/顆左右，降至2200元/顆以下，最高降幅達(dá)82%以上。

相比地方試點，此次國家醫(yī)保局種植牙“價格調(diào)查”剛啟動，未來全國范圍的集采規(guī)則如何，降幅如何，仍是未知數(shù)。

多位業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，未來種植牙集采有兩大核心焦點：一個是目前種植牙耗材以外資品牌為主，國產(chǎn)品牌占比較低，針對不同品牌，如何降價議價；另一個是民營口腔機(jī)構(gòu)占種植牙項目80%的市場份額，在公立醫(yī)院供給相對有限的背景下，種植牙集采如何“帶量”，以及如何規(guī)范民營口腔機(jī)構(gòu)的價格體系。

從種植牙耗材端來看，CIC灼識咨詢合伙人王文華告訴記者，“中國種植體市場格局以韓系和歐美系品牌為主，其中市占率前5大品牌分別為韓國品牌奧齒泰Osstem、韓國品牌登騰Dentium、瑞士品牌士卓曼Strauman、美國品牌丹納赫（收購諾貝爾Nobel）以及美國德國合并品牌登士柏西諾德Dentsply Sirona，它們占據(jù)了超過90%的市場份額”。

也就是說，國產(chǎn)品牌的市場份額不到10%。

國家醫(yī)保局此次價格調(diào)查中對外公開的一份“（醫(yī)療機(jī)構(gòu)）種植牙服務(wù)基本情況統(tǒng)計表”中，就將耗材品牌區(qū)分為國產(chǎn)、韓國、歐美三大類，要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)填寫不同品牌的種植體耗材平均費(fèi)用。

之所以要展開上述調(diào)查，原因是國產(chǎn)和進(jìn)口品牌種植體耗材，價格差別巨大。

國海證券此前調(diào)研指出，國產(chǎn)、韓國及歐美品牌的種植體在口腔醫(yī)院的進(jìn)貨價分別為400-600元、500-800元、1800-2300元。而對比消費(fèi)者終端支付價格，種植項目的客單價則動輒在萬元級別。

8月19日，高特佳投資執(zhí)行合伙人于建林向記者指出，“我們認(rèn)為，種植牙耗材集采的平均降幅會在70%-80%，針對不同品牌會有所區(qū)分。比如國產(chǎn)耗材品牌單價低，降幅小一些，進(jìn)口耗材品牌單價高，降幅空間大”。

另一方面，針對種植牙項目服務(wù)端，于建林認(rèn)為，“除了針對種植牙耗材費(fèi)用，國家醫(yī)保局的這次價格調(diào)查，也是針對種植牙服務(wù)費(fèi)用在全國范圍內(nèi)的一次摸底。”

事實上，種植牙手術(shù)的高價很大程度上不在于耗材，而在于醫(yī)療服務(wù)等服務(wù)費(fèi)用。

據(jù)國海證券調(diào)研，在種植牙手術(shù)的費(fèi)用構(gòu)成中，種植牙項目中的主要耗材（種植體、基臺、牙冠）等費(fèi)用實際占比較低。經(jīng)測算，從消費(fèi)者支付端看，種植體占比預(yù)計在10.4%，修復(fù)材料占比 9.6%，牙冠占比3.5%，“實際上消費(fèi)者支付的錢更多流入了口腔醫(yī)院（用于支付醫(yī)師費(fèi)用，市場推廣費(fèi)用，購買醫(yī)療設(shè)備、口腔醫(yī)院盈利等）”。

在此背景下，于建林預(yù)測認(rèn)為，“未來種植牙集采政策，除了公立醫(yī)院積極報量，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)也要積極參與，即使部分民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)不使用集采耗材品牌，也需要加強(qiáng)服務(wù)分類管理，依據(jù)相關(guān)部門的指導(dǎo)價，使得種植牙服務(wù)的每個環(huán)節(jié)收費(fèi)更加透明化”。

下游口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)或經(jīng)歷陣痛

那么，未來種植牙集采，對行業(yè)及其參與者會有哪些影響？

有市場人士認(rèn)為，要區(qū)分不同市場主體，“如果（種植牙）集采只為降低門檻，有寧波、蚌埠試點的先例，公立一二級醫(yī)院和民營醫(yī)院較為容易推出低價套餐。為配合政策，公立三級醫(yī)院也會推出低價種植牙，但（消費(fèi)者）預(yù)約排隊時間可能較長”。

至于中高檔種植牙領(lǐng)域，市場人士認(rèn)為對其原有價格體系沖擊不大，“現(xiàn)有的民營醫(yī)院80%市場份額，可能會分流一部分到治療流程更規(guī)范的公立一二級醫(yī)院”。

因此，對產(chǎn)業(yè)鏈下游的民營口腔機(jī)構(gòu)來說，也要厘清其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，區(qū)別對待。

隨著種植牙集采信號增強(qiáng)，連鎖口腔機(jī)構(gòu)龍頭通策醫(yī)療，在二級市場的股價強(qiáng)烈震蕩，不過從收入結(jié)構(gòu)來看，其種植業(yè)務(wù)占比并不高。

最新年報中，通策醫(yī)療將業(yè)務(wù)類型分為種植、正畸、兒科、修復(fù)、大綜合五大科室。

2021年，公司 “種植”收入4.41億元，占總營收比重僅在17%左右，相比之下，“大綜合”“正畸”“兒科”等收入明顯高于“種植”收入，占比分別為26%、21%和20%。

8月18日，記者致電通策醫(yī)療證券事務(wù)部，對方對此進(jìn)一步解釋稱，“公司的種植服務(wù)營收占比并不高，至于未來種植牙集采對公司的影響，要等政策落地后才能判斷。未來隨著集采推進(jìn)，帶動市場的種植牙意愿，對我們來說也會有量的提升”。

此外，該人士指出，“公司提倡的是口腔超市的概念，在低端、中端、高端多個層次的種植牙項目上都有布局，能夠適應(yīng)各種新變化”。

此外，作為港股市場第一家口腔?？七B鎖企業(yè)，瑞爾集團(tuán)旗下診所及醫(yī)院提供的口腔醫(yī)療服務(wù)，主要分為普通牙科、正畸科、種植科三大類。

從收入結(jié)構(gòu)來看，瑞爾集團(tuán)2021/22年（截至2022年3月底）實現(xiàn)營收16.24億元中，“普通牙科”收入占比高達(dá)53.7%，“正畸科”收入占比22.6%，“種植科”收入3.53億元，占比僅在21.7%左右，位居第三。

值得一提的是，瑞爾集團(tuán)的“種植科”收入增速最快，2021/22年（截至2022年3月底）達(dá)17.9%，而“普通牙科”和“正畸科”同期收入增速僅分別為5.3%和7.0%。

瑞爾集團(tuán)曾在2021/22年年報中談及對“種植牙集采”等政策的看法，“公司相信，這些政策將有利于宣傳和普及各項口腔醫(yī)療治療方式，使更多的人關(guān)注自身口腔醫(yī)療健康，提升口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診量，尤其是基礎(chǔ)治療的就診量”。

8月18日，記者多次致電瑞爾集團(tuán)官網(wǎng)披露的投資者關(guān)系電話進(jìn)一步了解詳情，但無人接聽。

相比通策醫(yī)療和瑞爾集團(tuán)，牙博士的營收更依賴“種植”服務(wù)，也許面臨更大的集采沖擊。

今年3月底，向港交所遞交上市申請的牙博士在招股書中披露，公司主要有種植服務(wù)、正畸服務(wù)及綜合口腔服務(wù)三大業(yè)務(wù)。

2021年，牙博士的種植服務(wù)貢獻(xiàn)收入4.81億元，占比44.7%；綜合口腔服務(wù)貢獻(xiàn)收入3.49億元，占比32.5%；正畸服務(wù)貢獻(xiàn)收入2.44億元，占比22.8%。

種植服務(wù)占總營收的比重則從2019年的41.4%提升至2020年的42.6%，2021年進(jìn)一步提升至44.7%。

集采對國產(chǎn)耗材廠商或較為友好

相比下游口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，短期利潤空間或?qū)⑹艿綌D壓，可以預(yù)見的是，種植牙集采對產(chǎn)業(yè)鏈上游的國產(chǎn)耗材（種植體、牙冠等）廠商，無疑更加友好。

如國瓷材料擁有完整的齒科產(chǎn)業(yè)鏈，在牙科材料領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括氧化鋯粉體材料、瓷塊，義齒等。

2021年，國瓷材料“生物醫(yī)療材料板塊”收入6.95億元，占總營收的22%左右。

8月19日，記者致電國瓷材料證券事務(wù)部，該公司人士認(rèn)為，種植牙未來集采對公司有一定的利好。

不過他強(qiáng)調(diào)，“反映到公司業(yè)績上，還是要等種植牙集采政策正式落地”，而且，“國內(nèi)種植牙市場滲透率較低，未來如果國內(nèi)開展種植牙集采，量也是一個緩慢提升的過程”。

此外，正海生物（300653）（300653.SZ）也在2021年5月與江蘇創(chuàng)英醫(yī)療器械有限公司簽署了《產(chǎn)品經(jīng)銷協(xié)議》，為創(chuàng)英醫(yī)療種植體產(chǎn)品進(jìn)行全國民營渠道代理，經(jīng)銷產(chǎn)品為牙種植體系統(tǒng)產(chǎn)品及相關(guān)口腔產(chǎn)品。

截至2021年末，正海生物稱，公司代理的種植體銷售區(qū)域已覆蓋全國22個省份，實現(xiàn)銷售額約400萬元。

對上游國產(chǎn)耗材廠商來說，出廠價格相對穩(wěn)定，隨著種植牙集采政策落地，市場份額或?qū)⑦M(jìn)一步提升；對于下游口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，短期內(nèi)會有陣痛，如果積極應(yīng)對行業(yè)新變化，隨著行業(yè)集中度提高、種植牙滲透率提升，長遠(yuǎn)來看也是利好。