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9月9日，寶馬集團(tuán)重磅官宣，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯，且集團(tuán)已向?qū)幍聲r代（300750）(300750.SZ)和億緯鋰能（300014）(300014.SZ)授予了價值超過百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)20GWh。機(jī)構(gòu)指出，后補(bǔ)貼時代，性價比為王，4680大圓柱電池應(yīng)運(yùn)而生，保守預(yù)測2025年4680電池裝機(jī)量將超過200GWh。相關(guān)標(biāo)的：寧德時代、億緯鋰能、贏合科技（300457）(300457.SZ)、科達(dá)利（002850）(002850.SZ)、斯萊克（300382）(300382.SZ)。

億緯鋰能同日公告，子公司湖北億緯動力有限公司收到德國寶馬集團(tuán)的定點(diǎn)信，將為德國寶馬集團(tuán)NeueKlasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。寧德時代稱，與寶馬集團(tuán)宣布達(dá)成了一項長期協(xié)議，從2025年開始，寧德時代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。

隨著產(chǎn)品陣列與市場需求的快速增長，到2025年底，寶馬集團(tuán)計劃在全球交付超過200萬輛純電動車。從20年代中期開始，純電動“新世代”車型將為寶馬集團(tuán)的銷量做出重大貢獻(xiàn)，寶馬集團(tuán)將進(jìn)一步加速純電車型的滲透率。在2030年之前，寶馬集團(tuán)純電動車型將占據(jù)其全球銷量的50%。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)悉，備受主機(jī)廠與電池企業(yè)追捧的大圓柱電池，系直徑46mm，高度覆蓋80mm-120mm 的大圓柱電芯，由特斯拉在其2020年電池日首次公布。目前，在特斯拉、保時捷、江淮、東風(fēng)嵐圖等乘用車企相繼釋放出明確的大圓柱電池應(yīng)用信號。

此前特斯拉曾宣布，將在2022年年底前實現(xiàn)新型4680圓柱電池的大規(guī)模生產(chǎn)。據(jù)光大證券殷中樞測算，預(yù)計2025年特斯拉搭載4680電池的車型銷量將超160萬輛，在特斯拉總銷量中滲透率近50%，裝機(jī)量預(yù)計達(dá)123GWh.在特斯拉的技術(shù)引領(lǐng)下，預(yù)計2025年全球4680電池裝機(jī)量預(yù)計將達(dá)264GWh，在全球動力電池裝機(jī)量中滲透率達(dá)到22%。此前特斯拉設(shè)立2023年自產(chǎn)4680電池的產(chǎn)能目標(biāo)為100-200Gwh。

基于動力電池高安全、性價比、長續(xù)航、長壽命、快充等需求，大圓柱電池是未來5-10年內(nèi)中高端電動車的最優(yōu)解。全極耳技術(shù)突破，三元/鐵鋰技術(shù)并行等技術(shù)成熟，大圓柱在性能、成本、安全方面優(yōu)勢愈發(fā)明顯。

頭豹研究院認(rèn)為，4680大圓柱電池的規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展趨勢下，會對產(chǎn)業(yè)鏈帶來不同程度的影響，高鎳三元、高鎳無鈷甚至四元正極、CTC技術(shù)、硅碳負(fù)極碳納米管、PVDF涂覆等將會受到一定程度的正向影響。

銀河證券指出，后補(bǔ)貼時代，性價比為王，4680大圓柱電池應(yīng)運(yùn)而生，通過電芯設(shè)計、電芯工廠、正負(fù)極材料以及整車電池一體化這五個方面，4680電池整體成本可以下降56%。具備能量密度高、安全可靠、快充等優(yōu)勢，除Model 3，特斯拉全部車型都計劃采用或部分采用4680，疊加寶馬等放量，保守預(yù)測2025年4680電池裝機(jī)量將超過200GWh。

相關(guān)概念股：

寧德時代(300750.SZ)：已規(guī)劃8條產(chǎn)線對應(yīng)12GWh的大圓柱產(chǎn)能。

億緯鋰能(300014.SZ)：目前掌握了三元大圓柱電池技術(shù)，在國內(nèi)率先完成了46系等三元高比能大圓柱電池產(chǎn)能布局，15億產(chǎn)能正在逐步釋放，公司三元大圓柱電池產(chǎn)能預(yù)計第四季度建成試產(chǎn)，3-6月爬坡，明年下半年出貨。

贏合科技(300457.SZ)：公司目前已開始批量向客戶供應(yīng)滿足4680電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備，公司旗下雅康精密有著多年研發(fā)經(jīng)驗和深厚的技術(shù)積累，推出的4680圓柱卷繞機(jī)，率先實現(xiàn)國內(nèi)首發(fā)。

科達(dá)利(002850.SZ)：公司具有生產(chǎn)4680電池結(jié)構(gòu)件的技術(shù)積累和能力且已獲國內(nèi)外大客戶定點(diǎn)，4680電池結(jié)構(gòu)件主要供給歐美客戶，預(yù)計會在今年下半年量產(chǎn)。

斯萊克(300382.SZ)：公司4680大直徑圓柱形鋼殼產(chǎn)線的核心主機(jī)設(shè)備制造即將完成，預(yù)計三季度會進(jìn)行整線的安裝調(diào)試和試生產(chǎn)、第四季度可實現(xiàn)首條驗證線的商業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)。