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王老師18911725159
文丨北極星儲能網(wǎng)
11月11日，南網(wǎng)儲能（600995）宣布38.2億元砸向儲能！
近兩年，作為電力系統(tǒng)中重要調節(jié)技術，抽水蓄能和電化學儲能對電網(wǎng)的重要性已經(jīng)不言而喻，南方電網(wǎng)的儲能謀略也日漸明晰。不只有“南網(wǎng)儲能”，這幾家企業(yè)已經(jīng)構建了相對緊密的儲能產(chǎn)業(yè)合作鏈條。
南網(wǎng)儲能
置出直供電服務和躉售電服務，注入南方電網(wǎng)調峰調頻發(fā)電有限公司100%股權，文山電力于今年9月28日正式完成重組并更名為南方電網(wǎng)儲能股份有限公司，成為全市場首個主營抽水蓄能業(yè)務的上市公司。
“騰籠換鳥”，“蛇吞象”……從文山電力到南網(wǎng)儲能，南方電網(wǎng)這次重大資產(chǎn)重組足夠吸引各界眼球，也被打上了各種標簽。
南方電網(wǎng)董事長、黨組書記孟振平在重組上市儀式上表示，要以南網(wǎng)儲能重組更名上市為契機，加快發(fā)展抽水蓄能和新型儲能。
這一步不僅僅是調整了南網(wǎng)的戰(zhàn)略業(yè)務布局，也把抽水蓄能和電網(wǎng)側獨立儲能業(yè)務業(yè)務首次攤開在公眾眼前。
2021年5月，南方電網(wǎng)在《南方電網(wǎng)公司建設新型電力系統(tǒng)行動方案(2021-2030年)白皮書》中提出，“十四五”期間推動新能源配套新型儲能20GW。
2021年11月，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，據(jù)預測，“十四五”期間南方五省區(qū)將新增抽水蓄能600萬千瓦，推動新能源配套儲能2000萬千瓦。
而據(jù)南網(wǎng)儲能計劃，在“十四五”“十五五”“十六五”期間將分別新增投產(chǎn)抽水蓄能600萬千瓦、1500萬千瓦、1500萬千瓦，新增投產(chǎn)電網(wǎng)側獨立儲能200萬千瓦、300萬千瓦、500萬千瓦。
就目前來看，抽水蓄能項目的實際進展飛速。近期，南方電網(wǎng)通過南網(wǎng)儲能首次公開其抽水蓄能業(yè)務數(shù)據(jù)，目前在運7座抽水蓄能電站、4座電化學獨立儲能站、2座調峰水電站，其中抽水蓄能總裝機容量1028萬千瓦、約占全國抽水蓄能總裝機容量1/4。南網(wǎng)儲能在建及開展前期工作的抽水蓄能電站16座、裝機容量1860萬千瓦，規(guī)劃建設3座新型儲能電站、總裝機容量37.5萬千瓦。
11日最新消息，南網(wǎng)儲能又披露儲能領域38.2億元的大手筆投資計劃，將分別出資16億元成立設立潮州青麻園蓄能公司和立韶關新豐蓄能公司，用于抽水蓄能電站的投資、建設、運營。2000萬元用于成立云南儲能公司，負責在云南小水電業(yè)務生產(chǎn)、經(jīng)營，并協(xié)助南網(wǎng)儲能在云南區(qū)域內抽水蓄能項目、新型儲能項目的前期拓展。還有6億元用于增資子公司南方電網(wǎng)調峰調頻(廣東)儲能科技有限公司，將其注冊資本由9990萬元增至69990萬元。
大手筆投資底氣何來
抽水蓄能是電力系統(tǒng)的壓艙石，但短期內為保障高速攀升的用電需求和新能源消納，電化學儲能成為當下儲能技術的首選。但無論是哪種儲能技術，投資成本如何回收可能是業(yè)內外關心的重點。
從北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計分析來看，抽水蓄能初始投資成本高達6元/W以上，而且以目前來看單項規(guī)模普遍為1200MW左右、總投資均在80億元以上。而如此大規(guī)模的工程建設周期也需要多年。今年南網(wǎng)儲能以最快速度投產(chǎn)的抽水蓄能項目也用了24個月。
磷酸鐵鋰儲能項目目前整體EPC投資成本在1.8~2元/Wh以上，而且近兩年鋰電池原材料持續(xù)上漲、電池產(chǎn)能不足，儲能成本難以下降、儲能價格機制還未完善，投運率和調用率偏低更是目前儲能眼下面臨的嚴峻問題之一。
數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度南網(wǎng)儲能營業(yè)收入63.92億元、同比增長5.66%，凈利潤13.18億元、同比增長33.17%。南網(wǎng)儲能解釋稱，營收增長主要源于西部調峰水電廠售電量同比增加之外，而梅州抽水蓄能電站和陽江抽水蓄能電站項目的投產(chǎn)，也是利潤增長的主要原因。
據(jù)了解，目前抽水蓄能抽水電量電價還是按照煤電基準電價的七五折來計算，上網(wǎng)電量電價按照煤電基準電價計算，已投運的抽水蓄能電站將于2023年起執(zhí)行新的電價機制，未來營收情況還要待新的電價出爐再做定奪。
而在電化學儲能項目方面，不過，此次南網(wǎng)儲能增資儲能科技公司的目的也明確指出，是為了增強資本實力、優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，滿足投資建設電網(wǎng)側獨立儲能項目的資本金需求，提升盈利水平和自身融資能力。
南網(wǎng)儲能表示，其建設的是電網(wǎng)側獨立儲能項目，由于電價機制尚未完善，根據(jù)電力系統(tǒng)需要，向地方政府申請建設示范項目，收益模式為電網(wǎng)租賃。而隨著未來電力現(xiàn)貨市場規(guī)則、各類輔助服務市場的完善，儲能項目收益模式將不斷豐富。
儲能系統(tǒng)集成
作為儲能系統(tǒng)集成商之一，南網(wǎng)科技的儲能業(yè)務尤為值得關注。
作為廣東電網(wǎng)第一家股份制公司，南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司的上市備受矚目。2020年12月，南網(wǎng)科技宣布引入了東方電子（000682）集團有限公司等5家戰(zhàn)略投資方、完成增資擴股。2021年12月22日，南網(wǎng)科技正式在上海證交所科創(chuàng)板上市。
前身為廣東電科院能源技術有限責任公司，南網(wǎng)科技在儲能領域主要提供儲能系統(tǒng)集成和儲能系統(tǒng)技術服務，即提供包括系統(tǒng)設計、設備選型、系統(tǒng)集成、工程實施等全流程整體解決方案。而這樣的設備類業(yè)務也更容易從市場中獲利。
南網(wǎng)科技很好的把握住了當下儲能市場的發(fā)展時機。在早期的儲能調頻市場，南網(wǎng)科技截至目前已承接10個火電儲能調頻EPC工程，總裝機容量達218MW/172MWh，工程數(shù)量及裝機規(guī)模在國內儲能調頻市場首屈一指。還曾承擔全球首例由電化學儲能系統(tǒng)黑啟動9F級重型燃機項目。
2022年內，南網(wǎng)科技完成的儲能系統(tǒng)技術服務項目累計裝機超96MW，其中包括靖海電廠#3、#4機組儲能調頻項目EPC，東莞供電局110kV楊屋站、東莞供電局220kV黎貝站、廣州供電局110kV芙蓉站等3個電網(wǎng)側儲能集成項目投運驗收。作為一家剛成立的儲能系統(tǒng)集成企業(yè)，此外還曾中標廣東大唐雷州電廠1-2號機組和潮州電廠3-4號機組儲能調頻項目EPC，各配套建設30MW/30MWh儲能系統(tǒng)；中標廣東能源集團金灣電廠3-4號機組儲能調頻項目，建設規(guī)模20MW/8.67MWh，該項目還首次采用了磷酸鐵鋰電池+超級電容器的混合儲能方案，開辟了火儲聯(lián)合調頻新的技術路線。其中三季度中標了5項儲能EPC技術服務項目，總規(guī)模為200MW/309MWh，總金額為7.34億元。
除了電化學儲能技術外，今年7月21日，南網(wǎng)科技還與粵電力與中國能源研究會、廣州市南紳能源科技有限責任公司就大規(guī)模熔鹽儲能關鍵技術研究及應用前述合作，共同打造技術先進、標準規(guī)范、模式可復制的大規(guī)模熔鹽儲能商業(yè)應用場景。
2021年報顯示，南網(wǎng)科技儲能系統(tǒng)集成技術服務營收在總營收占比約13.78%，毛利率達到27.29%。最新業(yè)績報顯示，南網(wǎng)科技2022年第三季度總營收超4.05億元、同比增長76.58%，前三季度累計營收11.06億元、同比增長50.13%。第三季度凈利潤5511.3萬元，同比增長389.51%，前三季度累計凈利潤1.36億元，同比增長162%。
南網(wǎng)科技表示，年產(chǎn)能1GWh，自動化率70%以上的儲能PACK產(chǎn)線已于9月份正式投產(chǎn)，未來將有助于其穩(wěn)固提升儲能項目毛利率水平。
儲能投融資
雖說設備生產(chǎn)銷售是儲能行業(yè)業(yè)績增長點，但類比于風電光伏等新能源，開發(fā)商投資商可能是推動行業(yè)發(fā)展的重要推手，儲能行業(yè)也是如此。
早在南網(wǎng)儲能、南網(wǎng)科技之前，南方電網(wǎng)已經(jīng)有團隊參與儲能項目開發(fā)投資，這就是廣東電網(wǎng)下屬的另外兩家單位，廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司和廣東電網(wǎng)能源投資有限公司。
廣東電網(wǎng)能源投資有限公司承擔了南網(wǎng)區(qū)域大部分的儲能項目投資開發(fā)，2021年曾在廣州市、深圳市、東莞市、惠州市、佛山市、中山市、江門市、珠海市區(qū)域范圍內投資用戶側儲能項目。僅2022年上半年又投資開展了廣州科思創(chuàng)、大津電器及珠海聯(lián)邦制藥、世锠金屬4個用戶側儲能項目，以及三峽新能源陽西沙扒海上風電場(一期)儲能電站項目，廣西南寧武鳴共享儲能電站項目等。
廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司曾與南網(wǎng)科技、海油發(fā)展（600968）珠海管道工程有限公司組成的聯(lián)合體中標，此外也曾參與開發(fā)一些用戶側光伏儲能項目。
通過以上企業(yè)，南方電網(wǎng)不僅覆蓋了抽水蓄能、鋰電池儲能、超級電容儲能、熔鹽儲能等技術路線的開發(fā)應用，而且從項目實施流程上覆蓋了投資、施工建設到儲能系統(tǒng)集成并網(wǎng)的完整鏈條。
在過去短短幾年儲能起步歷程中，這些企業(yè)已經(jīng)成為市場領頭羊。
面向未來南方五省區(qū)的儲能市場需求，這些企業(yè)又將如何在攻城略地？
標簽： 抽水蓄能 南方電網(wǎng) 抽水蓄能電站
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